غير راضٍ عن حياة الشاعر المتجول، تحلم ماكس بأن تصبح فارسة. بعد مواجهة مع لص، تسافر ماكس وعمها بودريك إلى بيجوفيا، مسقط رأس بودريك، ولكن عندما يصلان، يكتشفان أنها ليست كما يتذكرها العم بودريك.

عندما يُحتجز العم بودريك كبهلوان الملك غاستلي، يتعين على ماكس إنقاذه من زنزانة القلعة بمساعدة أصدقائها الجدد سيمون وميلي وكيفين والساحر الشهير مامبلين.

تعم الفوضى بينما تحاول ماكس وفريق ميدنايتس تحرير العم بودريك من القلعة قبل أن يُعدم بقطع رأسه. بمساعدة مومبلن، ينجحون بصعوبة في الهرب من قبضة الملك جاستلي، ويتعلمون لاحقًا من كيفن أن الملك كونراد لا يزال على قيد الحياة!

بينما يبحث الملك غاستلي في المملكة عن ماكس والآخرين، تتعرف ماكس وفرسان منتصف الليل على نبوءة ويضعون خطة للهروب من بيجوفيا للعثور على الملك كونراد المفقود.

عندما تعلم ماكس بوجود نبوءة مكتوبة عنها، تشعر بثقة كبيرة في نجاح مهمة الفرسان الشجعان! لكن ثقتها تنهار عندما يتم أسر العم بودريك من قبل طاهٍ جائع، ويواجه الفرسان الشجعان زوجاً من المتصيدين الشرسين.

بعد مواجهتهم القريبة من الكارثة مع المتصيدين، تقرر ماكس أن تلعبها بأمان وتقود الفرسان في طريق حديقة تبدو هادئة. ولكن لسوء الحظ، يؤدي اختيار ماكس إلى تغيير مسار المهمة عندما يصادف الفريق عقبة غير متوقعة.

تذهب ماكس ورفاقها من الفرسان إلى كوخ فندرا لاستعادة شجاعة السير جاداباوت المسروقة. بمجرد دخولهم إلى الكوخ، تكتشف ميلي اكتشافًا مفاجئًا، لكن بحثهم عن شجاعة السير جاداباوت يتوقف عندما تعود فندرا إلى المنزل.

بعد معركة شرسة مع فيندرا، تقرر ماكس الابتعاد عن الساحرة الشريرة بأي ثمن، حتى لو اضطرت إلى قيادة فرسان منتصف الليل المنهكين عبر جبل ثلجي خطير. لكن للأسف، تؤدي هذه الرحلة الجديدة إلى عواقب وخيمة لماكس وأصدقائه.

يقيم ماكس والفرسان عن غير قصد في مقبرة مرعبة ويفاجأون عندما تخرج الزومبي المخيفة من الأرض وتهاجمهم! ينسحبون إلى كهف، حيث يجدون فارساً نبيلاً من بيجوفيا فقد شجاعته بسحر.