جوناثان آيمز كاتب تحطم فؤاده بعد أن هجرته حبيبته ولم يبعث شيء فيه الأمل سوى روايته المفضلة (وداعاً يا حبيبتي) للكاتب ريموند تشاندلر التي ألهمته لوضع إعلان على الإنترنت عن خدماته كمحقق خاص لا يحمل رخصة.

قضية أخرى يتولاها جوناثان عندما تطلب منه امرأة أن يجمع لها الأدلة على خيانة حبيبها لها. إلا أن جوناثان يكتشف حقائق مفاجئة عندما يلاحق الرجل

يُطلب من جوناثان إعادة كتابة النص السينمائي إلا أنه يخرج مع فتاة سهرات وينسى النص في منزلها الذي يتضح لاحقاً بأنه مكتب طبيب نفسي. يرفض الطبيب إعادة النص إلى جوناثان إلا بعد أن يتظاهر الأخير بأنه أحد مرضاه

يُستعان بجوناثان لاستعادة لوح تزلج سرق من أحد أولاد الحي من قبل جاره المتنمر. ويحاول راي مساعدة فتاتين مثليتين ترغبان في تكوين عائلة، وفي مكان آخر يحاول جورج التودد لصحافية

سجين روسي حصل للتو على إطلاق سراح مشروط يستعين بجوناثان للبحث عن امرأة مهووس بها، مغنية لا يعرف عنها شيء سوى اسم شهرتها "الحمامة البيضاء"

يستأجر رجل متزوج من نيوجيرسي جوناثان ليساعده على استعادة شريط جنسي تستخدمه فتاة ليل لابتزاز الأموال منه. ينضم راي وجورج إلى جوناثان عندما يذهب إلى نزل لمقابلة فتاة الليل تلك

يقوم جوناثان بمساعدة راي لملاحقة فتاتين مثليتين كان قد تبرع لهما راي بنطفة منوية. إلا أن المنافسة بين جورج وريتشارد أنتريم تصل أوجها بينما يقوم رئيس التحرير المسؤول عن جوناثان بالضغط عليه لإنهاء كتابه الجديد

يوافق جورج على تحدي ريتشارد أنتريم في الملاكمة، فيقوم راي وجوناثان بتجهيز أمسية تتكون من 3 مباريات ملاكمة ضد فريق أنتريم

يعين جونوثان من قبل شرطي سادي ويطلب من اقتحام أحد مواقع الساديين بعد أن يدرك بأن الشرطة سوف تقتحم المكان واسمه مندرج ضمن قائمة العملاء. في نفس الوقت يسمع راي بعض الأخبار غير السارة ويتعامل حورج مع عملية دمج.

يتم تعيين جوناثان من قبل عدو جورج، والذي تراوده الشكوك حول خيانة زوجته. وفي هذه الأثناء يدرك جورج أن لديه دكتورة مسالك بولية جديدة ويخطط راي لكسب محبة ليا مجدداً عن طريق تأليف كتب فكاهي

جورج قلق حول صلاحية أعضائه الجسدية بعض سماعه لبعض الأخبار الجادة من طبيبه المختص بأمراض الجهاز البولي. أما يوم جونوثان فيزداد سوءاً عندما يقوم اثنين من أتباع اس وام باختطافه ويطالبون بفدية مما يتطلب من جورج وراي التدخل

يقوم بروفيسور بتعيين جونوثان من أجل تعقب حاجة ثمينة بينما يجد جورج حجة لتوضيح نتائج فحص المخدرات. ومع الأموال الطائلة التي حصل عليها من مجلة الرسوم، ينطلق راي إلى الحانة ويلتقي هناك بشخص يرتادها كثيراً.

يحاول جوناثان ترميم العلاقة بين سائق الليموزين وزوجته. بينما لدى راي اجتماع مع كيفن بايكون.

تقوم ليا بتوظيف جوناثان ليساعدها في أن يجد لها كلب جديد (ليتل راي). ينضم راي في رحلة البحث، ويحصل على مساعدة داخلية من امرأة محلية. وفي مكان آخر، يتوجه جورج المتأمل إلى المستشفى ليقوم بجراحة

يطلب طبيب أمراض جلدية من جوناثان تسليم رسالة إلى نظيره في أحد المنتجعات الصحية الآسيوية، فيصطحب جوناثان راي معه للاحتفال بعيد ميلاده مع جورج وسائقه الجديد فيكرام

يعرض مطارد مهووس حياة راي للخطر عشية مؤتمر بروكلين للكتب الهزلية، فيقوم هو وجوناثان بجمع الأدلة لمحاولة تعقب المشتبه وذلك بمساعدة الشرطي درايك

يحتفي جونثان بصدور كتابه الجديد ولكن عليه أولاً الإهتمام ببعض الأمور العائلية قبل أن يتعقب إمرأة غامضة في قضيته المقبلة. يتم لم شمل جورج مع إبنته بينما يقضي راي يوماً مع إبنه البيولوجي.

يلجأ جونثان وراي اللذان تطاردهما الشرطة لطلب المساعدة من هاوارد لإكتشاف المجرم الحقيقي في جريمة القتل، بينما يحاول جورج المساعدة بطريقته الخاصة التي لا يضاهيه فيها أحد والتي تتضمن تدخين الماريجوانا.

خبر غير سار بانتظار جونثان عندما يتضح أن ضيف برنامج ذا نيو ديك كافيت شو المقبل ليس سوى غريمه وعدوه اللدود. وفي هذه الأثناء، تتعرض فطنة راي الأبوية للاختبار كما يصاب جورج بالصدمة بسبب أحدث الأخبار المتعلقة بإيميلي.

يقوم جورج بحث جوناثان على أن يجعل إيملي تدرك ما يعنيه أن تخرج مع رجل صغير في السن ولكنهما يجدان أنفسهما يعملان مراقبين إلى حانب أحد المحققين. يخرج جورج برفقة بيرنارد في المدينة بينما ينجذب راي نحو امرأة تكبره سناً.

يذهب جوناثان وجورج إلى مستشارة لإصلاح علاقتهما، لكن جوناثان يعتقد أن البحث عن عمل آخر في شركة منافسة سيكون أكثر حظاً بالنسبة له. كما يسجل جورج بدروس غنائية، ويشعر راي بالحرج من غزارة عواطفه الرومانسية.

تتوطد العلاقة بين جورج وراي عندما يتعين جوناثان من قبل صديقة قديمة من أيام الجامعة ووالدها ليقوم بحماية مجوهرات العرس الخاصة بالعائلة. وفي هذه الأثناء، يجبر راي على الانتقال للسكن مع جورج بعدما تنكشف علاقته الرومانسية.

يتبع جوناثان طرقاً جديدة في قضية الأبوة مع روز. وفي هذه الأثناء يحاول جورج وراي أن يصلحا المخالفات التي ارتكباها.

يحتفل جورج بزواج إميلي وبيرنارد بينما يقوم سبنسر بمواساة والده راي. يفكر جوناثان بالانفصال عن حبيبته الجديدة، ولكن عندما يتم اختطافه ينطلق جيش من مشجعي سوبر راي للبحث عنه.