يتعلم عملاء إدارة مكافحة الأسلحة وإدارة مكافحة المخدرات السريين بأن لا يحكموا على الأمور من ظاهرها وأن يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد. حتى المشتبه بهم لوقت قصير قد يكون لديهم القدرة على القيام بالجريمة، ولا يبدو أن هناك مكانًا آمنًا أو خارج عن الحدود.

في مدينتي دايتونا وكاكاو المشمستين، يتم تذكير وكيل ATF الخاص بيرالا بأهمية الاستماع إلى حدسك. تتعرض حياته للتهديد عندما يسبقهم المشتبه به.

يقدم عملاء ATF الخاصون جوبينز وكيلداي أفضل ما لديهم فقط لتضع حياتهم على المحك. وبمجرد انتهاء التحقيق، هل سيصبحون أهدافًا للانتقام؟

يتعلم ضابط سري في شرطة نيويورك ووكيل خاص لـ ATF بشكل مباشر عدم الثقة في سلوك المشتبه به، بغض النظر عن مدى ودية هذا السلوك. يتنقل رايت وبيرالا عبر تضاريس الخداع الصعبة في العالم السري.

يتخفى العميلان السريان لايل كيريان وبرايان تاونسند، في مكانين مختلفين، ولكنهما بنفس القدر من الخطورة، من أجل التحقيق في أعضاء عصابات محلية مشتبه بهم، وكارتال المكسيك.

يلتقي أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السري مع المشتبه بهم في الدنمارك في محاولة لاستعادة أحد كنوز العالم المفقودة، بينما يتولى عميل آخر مشتبهًا به غير متوقع يعتقد أنه يخطط لجريمة قتل مقابل أجر.

يكتشف الضابط في شرطة نيويورك جيري سبيزيال الذي أصبح عميلاً سرياً بأن رصاصة قد غيرت مسار مهنته. يحقق العميل الخاص في خدمة الأسماك والحياة البرية إيد نيوكومر في جرائم قتل الصقور العبثية في كاليفورنيا.

يهدف عميل ATF السري دومينيك بوليفروني إلى تصوير نفسه على أنه رجل عصابة لإيقاف آيسمان القاتل المتسلسل، ويتظاهر المحقق السري في مقاطعة بيرغن كارلوس جيمس بأنه عضو في عصابة لإحباط مؤامرة غادرة ضد امرأة سابقة.

يلقي عميل مكتب المكافحة سكوت بيرالا، القبض على مجرم محترف، في حين يحقق عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ويتمان، في قضية رجل يتظاهر بأنه شيخ يبيع أعمال فنية مزيفة، ويوقف المحقق بمقاطعة براوارد سيزار موراليس، سلسلة من السرقات.

واجه المحقق كارلوس جيمس من مقاطعة بيرغن في آخر يوم له كعميل سري عملية تبادل لإطلاق النار للمرة الأولى، بينما تتنكر العميلة جين إسكيو من مكتب المكافحة كقاتلة مأجورة للتحقيق في إمكانية وقوع جريمة قتل مدبرة.