تقترح جوليا تحدي طبخ، بعد فشلها في التفاهم مع سيمكا. وفي الوقت نفسه، قد يكون لكل من أليس أفيس احتمالية الارتباط بعلاقة رومانسية.

في باريس، تسعى جوليا للحصول على مساعدة من صديق قديم، بينما ترتبط أفيس بعلاقة مع فيلسوف وجودي مرموق، وتحاول جوديث تجنب بلانش.

في بوسطن، تواجه جوليا معارضة من طاقم العمل المحبطين قبل أن تلتقي بشكل غير متوقع بأحد أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أثناء التحضير لمقابلة مع مجلة لايف، يقوم تشارلز شقيق بول التوأم والمتسلط بزيارة مفاجئة لجوليا.

بينما تستعد شركة WGBH لجمع التبرعات السنوي، تتلقى جوليا عرضاً من شبكة تلفزيونية تمتلك التمويل اللازم لنقل برنامج ذا فرينش شيف إلى مستوى جديد.

يتوجه فريق WGBH إلى العاصمة الوطنية، حيث تستعد جوليا لعرض حلقة خاصة يتم تصويرها من مطبخ البيت الأبيض.

تقوم جوليا بوضع خطة للحفاظ على سلامة موظفي WGBH من اتهامات السلوك "غير الأمريكي"، بسبب عدم قدرتها على صد استجوابات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في عام 1962. بعد مرور عام على نشر كتاب الطبخ الأول لها، تظهر جوليا تشايلد على شاشة التلفزيون لأول مرة.

في مواجهة الضغوط المتزايدة من المديرين التنفيذيين لشركة WGBH، تلجأ جوليا إلى أقرب المقربين منها للمساعدة في القيام بهذا النوع من العمل التلفزيوني الجديد تماماً عليها.

عندما يتبين بأن العرض مكلف للغاية بالنسبة لميزانية المحطة المتواضعة، تحاول جوليا إنقاذه... دون أن تعرف كيف ستدفع التكلفة في الحقيقة.

مع صعود نجم الطاهي المقيم، تكافح شركة WGBH لإبقاء بقية المواهب سعيدة.

بعد ظهور العرض لأول مرة في كاليفورنيا، يتم استدعاء جوليا وبول وروس وجوديث إلى سان فرانسيسكو، حيث تجد الشيف نفسها مشهورة أكثر مما كانت عليه في بوسطن.

مع إنهاك طاقم العمل وحاجتهم الماسة إلى إجازة، يؤدي عرض شريط فيديو سيئ إلى إعادة التصوير، ويؤدي قرار مشكوك فيه إلى استبدال الدجاج بقطعة لحم أقل مذاقًا.

بعد السفر إلى نيويورك لحضور حفل تكريم لها، تحضر جوليا مأدبة غداء غريبة مع ناشرها، حيث يتسبب تعليق مرتجل من طاهٍ محترم إلى إلهام غير متوقع.

على الرغم من الأداء الاستثنائي، قررت جوليا أن تجعل نهاية الموسم هي الحلقة الأخيرة للمسلسل، مما أدى إلى شعور طاقم عمل WGBH وبول بالصدمة.

تفشل خطّة عاصي وشادي في تحرير جوليا من شخصيّة الأميرة. ويُعرَض عليها دور تمثيلي جديد وغير اعتيادي ما يثير قلق الجميع! غنوة تكلّف سهى التحرّي عن مريضة عاصي. فيما يتابع زياد علاجه النفسي.

تجتمع جوليا بعاصي لكنّها تُصدَم بما يبوح به. وفي شركة الإنتاج، يحصل معها ما لم يكن في الحسبان! "دون صعب" يضع خطّة لاغتيال وعد، فيما يتّفق شادي وجوليا على طرد كمال من الشقة.

دون صعب" يُكلّف "حزين" التخلّص من كمال. من جهة أخرى، يبدأ روني في تنفيذ خطّته للتقرّب من ريما. في حين، يتمكّن عاصي من حلّ لغز زياد. أمّا جوليا فتتقمّص شخصيّة جديدة تدفعها إلى السرقة.

نكتشف من كان وراء الشكوى المقدّمة ضدّ عاصي. بالنسبة إلى جوليا، فتحمل المسروقات، قاصدةً عاصي لطلب المساعدة. على الجانب الآخر، يواصل "حزين" محاولاته لإقناع ديانا بتأجيره شقّتها.

تسوء العلاقة بين ريما وروني. لعلاج جوليا من مرضها، يقرّر عاصي إحداث صدمة في نفسها. من ناحية أخرى، يكتشف عاصي مخطّطاً للإيقاع به. ريما لا تزال، من جهتها، منشغلة بقضية الفنّانة وعد.

تتعرّض ديانا لوعكة صحيّة، فيما يخطّط شادي وجوليا لإبعاد رشيد عن والدتهما. من جهة أخرى، يقع خلاف بين غنوة ولارا. خطّة جديدة لـ "دون صعب" تهدف إلى التخلُّص من الفنّانة وعد.

جوليا تطرد رشيد من أمام منزلها. على مقلب آخر، تتعرّض ريما لإصابة في "فيلّا" الفنّانة وعد، فتعقد الأخيرة مؤتمراً صحافيّاً للحديث عمّا جرى، غير أنّ حادثاً مأساويّاً يقع في المكان.

حلقة ممزوجة بالتشويق والرومانسيّة، إذ تتلقّى جوليا عرضاً جديداً للتمثيل. أمّا الفنّانة وعد فتنجو مرّة أخرى من الموت. على الجانب الآخر، يتواعد عاصي وجوليا في كوخٍ، فيما يعبّر رشيد عن حبّه لديانا.

تتعرّض ديانا لموقف مُحرج، وتذهب لمواجهة رشيد. في الكوخ، اعترافات متبادلة بين عاصي وجوليا. بالنسبة إلى ريما، فتُقدِم على خطوة متهوّرة لمقابلة الفنّانة وعد.

مشاهد تصوير غراميّة لجوليا تُثير غيرة عاصي، فتقع مشاجرة بينه والمخرج روني. العلاقة تسوء بين شادي وسارة. أمّا ريما فيرِدها اتّصال هاتفيّ مهمّ من الفنّانة وعد.

خلال التصوير، تتأثّر جوليا بدور الفتاة الرومانسيّة. على مقلب آخر، جلسة مهمّة تجمع ريما بالفنّانة وعد. إلى مستشفى السلام، يصل كمال فاقداً الذاكرة، فيما "دون صعب" لا يزال مصرّاً على تحقيق هدفه.

تتوطّد الصداقة بين وعد وريما. محاولات عاصي لإعادة جوليا إلى حالتها الطبيعيّة تبوء جميعُها بالفشل، لذا يسعى إلى إيجاد حلّ جديد. من جهة أخرى، تعود العلاقة إلى سابق عهدها بين رشيد وديانا.

جوليا فتاة تسعى إلى إثبات نفسها كممثلة ناجحة، وتبدأ في تقمص الأدوار التي تؤديها في أعمالها وتعيشها لحظة بلحظة، مما يدفعها إلى مواجهة مواقف كوميدية.

يوافق الـ"دون غانبينو" على الخطّة التي وضعتها غادة. تطوّرات جديدة في علاقة رشيد وديانا. بالنسبة إلى غنوة، تنتقم لارا منها وتفضح مخطّطاتها. وتحصل بعد ذلك، مواجهة حادّة بين جوليا وغنوة.

تبدأ الحقائق المخفيّة بالظهور. عاصي يترك الشقة لغنوة، فيما يضع شادي وجوليا خطةً لمنع والدتهما من الارتباط برشيد. من جهة أخرى، تتقمّص جوليا الشخصيّة الذكوريّة "جوليانو".

جوليا فتاة تسعى إلى إثبات نفسها كممثلة ناجحة، وتبدأ في تقمص الأدوار التي تؤديها في أعمالها وتعيشها لحظة بلحظة، مما يدفعها إلى مواجهة مواقف كوميدية.

يتعرّض عاصي لحادث في المقهى، ما يثير خوف جوليا. على الجانب الآخر، تستلم ريما مذكّرات الفنّانة وعد التي تتضمّن خفايا ثلاثين عاماً. بالنسبة إلى روني، يتّخذ قراره بشأن إخراج فيلم "الرصاصة الأخيرة".

في العيادة، مشهد مخيب يجعل جوليا في حالة صدمة، في حين يُقدم عاصي بعد ذلك على خطوة مجنونة ليجتمع بها. على مقلب آخر، مذكّرات الفنّانة وعد تتسبّب بتأزّم علاقة ريما وروني.

تكتشف ريما الحقيقة من وعد. أمّا جوليا فتتسلّم نصّ فيلم "الرصاصة الأخيرة"، لكنّها تطلبُ من روني إخفاء الأمر عن الجميع. من جهة أخرى، يجد شادي وجوليا وسيلة لتسوية العلاقة بين والدتهما ورشيد.

تتحضّر جوليا لإتقان دورها التمثيليّ الجديد، فيما تقع سارة في ورطة، فيهرع شادي لمساعدتها. في جوّ رومنسيّ، تذهب ريما لمصالحة روني، إلّا أن اتصالاً غريباً يَرِدُها من عاصي!

بعد تمارين الرماية، تتأثّر جوليا بشخصيّة القاتلة المحترفة. في الغضون، يكتشف عاصي وبسّام أنّ كمال كان يراقب أحداً ما. من جهة أخرى، يطلب رشيد يد ديانا، إلّا أن جوليا تتصرّف بطريقة غير متوقّعة!

تراقب جوليا تحرّكات وعد بانتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ مهمّتها. تتوالى الأحداث وينكشف الفخّ المعدّ لجوليا، فيتحرّك عاصي على الفور. في حفل خطوبة ريما وروني، أمر صادم يُربِك الجميع!

في فرنسا، تتصادم جوليا مع سيمكا أثناء العمل على الجزء الثاني من كتاب الطبخ الخاص بهما. وفي بوسطن، تواجه أليس ضغوطاً من أجل العثور على البرنامج الناجح التالي للشبكة.