يلتقي رجل متلاعب وبلا رحمة ببائع تأمين في بلدة صغيرة ويضعه على طريق الدمار.

تبدأ مولي في الشك في تورط ليستر في جرائم القتل، لكن يوجهها رئيسها الجديد في اتجاه مختلف. في هذه الأثناء، يحقق مالفو في مؤامرة ابتزاز ضد رجل يعرف باسم ملك السوبر ماركت.

يقلب مالفو سيناريو عملية الابتزاز، وتنصب مولي فخاً، ويناقش غاس ما إذا كان يجب عليه الاعتراف بالحقيقة. ولدى عودة ليستر إلى العمل تداعيات معقدة.

عندما يحاول غاس تصحيح خطأ ما، يحتضن مالفو غروره المتغير. ويجد ليستر نفسه في موقف مفاجئ، وتكشف مولي عن دليل واعد.

عندما يكون ليستر في موقف صعب، تأخذ مولي قراراً غير تقليدي. ويفكر غاس في بعض النصائح الجيدة، ويحصل مالفو على ما يريد.

ينفذ مالفو خطته الرئيسية، بينما يحاول ليستر تخطيط لواحدة خاصة به. ويتعاون غاس ومولي في دولوث.

يسعى مالفو للحصول على إجابات، بينما يتوصل ليستر إلى بعض الإجابات الخاصة به. ويحاولان غاس ومولي تجاوز الانتكاسة في التحقيق.

تواجه مولي ضغوطاً لإغلاق القضية، بينما يبدأ ليستر في الشعور وكأنه رجل جديد.

يواجه ليستر حدثاً غير متوقع، ويغير مالفو مساره، ويقود تحقيق جديد مولي إلى طريق مألوف.

تأخذ مولي زمام المبادرة، بينما يسعى غاس وراء حدسه. ويتلاعب ليستر بالموقف، ويجد مالفو هدفاً جديداً.

في عام 1979، أدى تحول غير متوقع للأحداث في أحد المطاعم إلى تعطيل حياة المواطنين في بلدة صغيرة في ولاية مينيسوتا.

تحصل عائلة جيرهاردت على عرض مفاجئ، ويبذل قاتلان غير متوقعين قصارى جهدهما لإصلاح الفوضى التي أحدثاها.

تكثف عائلة جيرهاردت البحث عن راي، ويسافر لو إلى فارغو، وتسمع بيغي قصة جديدة عن مطلق النار في "وافل هت".

يستجيب فلويد لعرض كانساس سيتي، ويذهب هانزي في رحلة برية، ويدرك لو الحقيقة.

يقوم فلويد بالتحرك، ويحاول تشارلي إثبات نفسه. يختلف كل من بيغي وإيد حول ما يجب فعله بعد ذلك، بينما يجد لو نفسه على الهامش خلال الجولة من أجل حملة رونالد ريغان.

يحاول كل من لو وهانك منع حدوث مشاجرة، ويافع بيغي وإيد عن خياراتهما، وتحاول عائلة جيرهاردت استعادة أحداً منهم.

يقوم لو وهانك بعملية تحقيق في فارغو، ويقوم كينغ أوف بريكفست بزيارة بيتسي ومولي، ويتم استدعاء فلويد إلى الخارج، ويشكك بير في ولاء أحد أفراد العائلة.

يبحث هانزي عن بيغي وإيد. وينتهي الأمر بوصول دود إلى منطقة غير مألوفة.

يوافق كل من بيغي وإيد على مراجعة خطتهما في نزل موتور، ويواجه لو سياسات قضائية، ويقوم هانزي بتقديم تقاريره إلى عائلة جيرهاردت.

يحاول كل من بيغي وإيد الهروب.

تتصاعد منافسة الأخوة بين شقيقين ويؤدي ذلك إلى حدوث فوضى داخل المجتمع الصغير في ولاية مينيسوتا.

تتعامل غلوريا مع عواقب جريمة، وييقوم فارغا بالتحرك، وينتقل كل من راي ونيكي إلى الخطة البديلة.

ترجع غلوريا إلى ماضي زوج والدتها لمحاولة العثور على بعض الإجابات.

يحاول إيميت وساي اكتشاف الورطة التي أوقعا نفسيهما بها، يتعقب نيكي وراي بعض الرهانات، وتعلم غلوريا المزيد عن موريس.

يكون لانتقام نيكي وراي عواقب على إيميت. في هذه الأثناء، يبدأ كل من غلوريا وويني في كشف الأمور.

تقترب غلوريا وويني من معرفة الحقيقة، ويحاول إيميت تصحيح الأمور، ويقوم كل من نيكي وراي بالاستعداد للانتقام، وفارغا يقوم بتنظيف الفوضى.

تحاول غلوريا التحايل على النظام، وتجد نيكي نفسها في مكان مألوف، ويضع فارغا خطة بديلة، ويذهب إيميت لتناول العشاء.

تكافح نيكي من أجل البقاء على قيد الحياة، ويشعر إيميت بالخوف، وينضم ساي إلى فارغا لتناول الشاي.

يجلس إيميت مع غلوريا، بينما تتفاوض نيكي على صفقة.

تلاحق غلوريا الأموال، وتلعب نيكي لعبة، ويتعلم إيميت درساً عن التقدم من فارغا.

في عام 195، في جيم كرو بولاية ميسوري، كان السلام بين عصابتين إجراميتين في مدينة كانساس سيتي مهدداً بالانتهاء.

تستقبل عائلة سموتني ضيوفاً غير متوقعين، ويصل غايتانو إلى مدينة كانساس سيتي قادماً من البلدة القديمة، ويتكيف جوستو مع دوره الجديد، ويتم القبض على أوريتا متلبسة أثناء خدماتها الروتينية.

يتعاون أوديس مع أحد رجال قانون المورمون، ويسعى جوستو للانتقام، ويقوم غايتانو بمعرفة حدود سلطته، وتجد أوريتا عملاً جديداً.

يرفض لوي الاستسلام لعائلة فاداس، ويقوم غايتانو بإجبار جوستو على التمسك بقيادته، ويحاول الدكتور سيناتور وإيبال الحفاظ على السلام مع استمرار تصاعد التوترات.

يقوم جوستو يتلقين غايتانو درساً في القيادة، وتفعل إيثيلريدا ما تعتقد بأنه صحيح، ويقرر لوي عقد صفقة عندما يجد نفسه محاصراً.

تتأكد شكوك ديفي حول انتماءات المحقق ويف المشبوهة، ويدفع غايتانو ثمن أعماله، ويتلقى أوديس إنذاراً نهائياً غير متوقع، وتتغير تصرفات أوريتا المتفائلة عندما تفقد السيطرة.

يواجه لوي سلسلة من الخيارات الصعبة التي قد تؤدي إلى نهاية عهده، ويحاول جوستو استعادة السيطرة على أموره، وتقوم أوريتا بإسكات منتقديها.

يقوم لوي بتقديم الخدمات في محاولة لموازنة الأمور، ويكتسب غايتانو احتراماً جديداً لأخيه، ويُظهر جوستو مشاعره الحقيقة، وتتلقى أوريتا بعض الأخبار المؤلمة.

يقوم كل من رابي ميليغان وساتشيل بإبعاد نفسيهما عن حرب شاملة تتحضر في مدينة كانساس، بعد ملاحقتهما من قبل كانون وفادا.

يشكل لوي تحالفاً مقلقاً لحماية عائلته وعمله، ويسعى جوستو لإنهاء الحرب بوسائل شريرة، ويحاول أوديس العمل بالطريق الصحيح، ويدافع غايتانو عن شرف أخيه.

يجد جوستو نفسه في مرمى عدو غير متوقع، وتُجبر أوريتا أخيراً على الاعتراف، وتنهي إيثيلريدا تقريرها التاريخي، ويحاول ثورمان وديبريل العودة إلى العمل كالمعتاد.