مرت أربعة أشهر على مقتل والدي إيلينا البالغة من العمر 17 عام وشقيقها جيريمي البالغ من العمر 15 عام في حادث سيارة مأساوي. ومع بدء العام الدراسي، تنبهر إيلينا وأصدقاؤها بالطالب الوسيم والغامض ستيفان سالفاتور.

بينما تستعد مدينة ميستيك فولز للاحتفال بمرور مذنب، لا تزال فيكي في المستشفى. يذهب ستيفان إلى المستشفى ويحاول استخدام قدراته للتأكد من أن فيكي لا تتذكر ما حدث بالفعل، ولكن محاولته فشلت عند وصول شقيق فيكي.

تحاول إيلينا تجاهل تحذيرات بوني بشأن المشاعر المقلقة التي تشعر بها تجاه ستيفان وتدعو ستيفان وبوني لتناول العشاء. ولكن الأمسية قوطعت بوصول ديمون وكارولين غير المتوقع وغير المرغوب فيه. بالإضافة إلى ذلك، المدينة في حالة صدمة بسبب حادث عنيف.

تطلب إيلينا من ستيفان مرافقتها إلى حفلة التأسيس السنوي للبلدة. ويكشف زاك عن سر عائلي والذي يفيد ستيفان. وخلال الحفلة، يخبر ديمون إيلينا قصة عن ماضي عائلة سالفاتور. أخيراً، يتخذ ستيفان إجراءات لإخراج ديمون من حياته إلى الأبد.

يأمل ستيفان بأن تنجح خطته للتخلص من ديمون، ويقرر الكشف عن جزء من ماضيه لإيلينا. وخلال غسيل السيارات الخيري، تتفاجأ بوني بالقوى التي لم تكن تعلم أنها تمتلكها. أخيراً، تسمع إيلينا قصة مقلقة عن عائلة سالفاتور.

تطلب إيلينا من ستيفان تفسيراً للأحداث المخيفة التي حدثت في ميستيك فولز. وخلال استرجاع الأحداث، يشرح ستيفان كيف بدأ منافسته مع ديمون. بالعودة إلى الحاضر، يتحكم ديمون بتهور في مستقبل فيكي، وتهرب فيكي وهي مرعوبة.

عندما يصبح سلوك فيكي أكثر خطورة، يحاول ستيفان مساعدتها. وتحاول إيلينا إقناع جيريمي بالابتعاد عنها. في محاولة للتخفيف عن فيكي، يقوم مات باصطحابها إلى المنزل المسكون في المدرسة الثانوية، ولكن سرعان ما تحولت إلى ليلة مرعبة.

يتفاجأ ستيفان بزيارة من ليكسي أحد أصدقاءه القدامى في عيد ميلاده. لا تزال إيلينا منزعجة من الأحداث التي وقعت في منزل الهالوين المسكو ، وتبذل قصارى جهدها للابتعاد عن ستيفان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض ديمون لمساعدة الشريف فوربس له نتائج مفاجئة ومأساوية.

يأخذ جيريمي استراحة من مدرس التاريخ الجديد الغامض ألاريك سالتزمان، ويعرف ألاريك على جينا. تحلم بوني بأحلام مرعبة عن أحد أسلافها. ويكشف ديمون أخيراً لستيفان عن السبب المذهل لعودته إلى ميستيك فولز.

عندما يقوم الشريف فوربس بإخبار ديمون بأن هناك هجوماً آخر، يعرض عليه تعقب القاتل ويكتشف معلومة مدهشة. يتفاهم ستيفان وإيلينا، ولكن كل شيء يتغير عندما تكتشف إيلينا بالصدفة اكتشافاً مؤلماً.

يقوم ديمون برحلة إلى جورجيا ويستعين بحبيبة سابقة لاكتشاف كيفية فتح القبر. وخلال هذه العملية، يتواجه ديمون وجهاً لوجه مع شخص مصمم على جعله يدفع الثمن. عندما يعود ديمون يكون ستيفان بانتظار أخبار ستغير عالمهم.

بينما يحاول ستيفان وديمون اكتشاف هوية مصاص الدماء الجديد في المدينة، يقدم ستيفان لإيلينا مجوهرات من الفيرفين لحماية عائلتها وأصدقائها. يقوم ديمون وستيفان بمرافقة إيلينا إلى حفلة مدرسية راقصة، حيث يقوم ألاريك بالتعريف عن نفسه إلى ديمون.

خلال استرجاع الماضي، يتذكر ستيفان وديمون الإجراءات التي اتخذها سكان البلدة منذ فترة طويلة. بالعودة إلى الحاضر، يأخذ موعد بوني مع بن مجرى مخيف. تساعد إيلينا ستيفان بينما يسارع هو وديمون للعثور على المجلة المفقودة التي تاريخ أحد أسلاف إيلينا تاريخ.

يقوم ستيفان بمساعدة إيلينا وبوني في الخروج من موقف خطير. يقوم جيريمي بدعوة آنا إلى حفلة في الغابة، ولكنه لا يدرك بأن لديها أسبابها الخاصة لرغبتها في مقابلته هناك. يعمل ستيفان وديمون وإيلينا مع بوني وغرامز لفتح القبر.

يتفاجأ مات وكارولين من الظهور المفاجئ لكيلي والدة مات. يكتشف ألاريك أسراراً مروعة عن ماضيه. وبمساعدة جينا وستيفان تصمم إيلينا على اكتشاف كل ما يمكنها فعله بشأن والدتها.

تحضر آنا معها ضيفاً مفاجئاً عندما تقوم بزيارة ديمون. تذهب إيلينا وستيفان في موعد غرامي مزدوج مع كارولين ومات. تلتقي جينا بصديقتها القديمة كيلي، وتتجه علاقة جيريمي مع آنا إلى اتجاه غير متوقع.

يصبح لستيفان وديمون عدو خطير، ويجد ستيفان نفسه فجأة في موقف محفوف بالمخاطر. يحاول ديمون وإيلينا إقناع ألاريك بالعمل معهم. وبعد أن تعطلت سيارة كارولين خلال عاصفة، تكتشف اكتشافاً مروعاً يصدم كل من في المدينة.

بينما يحاول ستيفان السيطرة على وضعه الجديد، تتفاجأ إيلينا وجيريمي بزيارة عمهما جون جيلبرت. وخلال حفل اليوم التأسيسي، يأخذ ستيفان موقف مميز للحزب، وتأخذ محاولة ديمون لمعرفة سبب عودة العم جون اتجاهاً بشعاً.

تتنافس إيلينا وكارولين على لقب ملكة جمال ميستيك فولز ضد فتيات أخريات من المدينة. وتصبح إيلينا سعيدة بعودة بوني إلى المدينة، لكن لا يزال لدى بوني مشكلات يعمل على حلها. يحاول جون جيلبرت تخويف ديمون، ولكن خطته ليس لها التأثير المطلوب.

يقوم كل من ستيفان وديمون بالكشف عن أجزاء من تاريخهما لإيلينا، حتى علمت أخيراً بالحقيقة حول كيف أصبحا مصاصي دماء. تتواجه بيرل مواجهة بشعة مع جون جيلبرت. يحاول ديمون وألاريك العثور على اختراع غامض قبل أن يعثر عليه جون.

تعود إيزوبيل إلى المدينة وتدهش ألاريك بموقفها. وعندما تلتقي إيزوبيل وإيلينا أخيراً، ترفض إيزوبيل الإجابة على معظم أسئلة إيلينا، ولكنها تكتشف أنها لن تتوقف عند أي شيء للعثور على الاختراع الغامض الذي كان جون جيلبرت يبحث عنه.

إنه أخيراً يوم التأسيس، والجميع مشغولون باستعدادات اللحظة الأخيرة للعوامات والألعاب النارية. على الرغم من أن ديمون وألاريك يبذلان قصارى جهدهما لمنعه، إلا أن جون جيلبرت وضع خطة قيد التنفيذ لإنهاء يوم التأسيس وسط الفوضى والدمار والموت.

تصل إلينا إلى المنزل لتجد شيئاً مروعاً عندما تكتشف مصير العم جون وجيريمي. ينتظر الشريف فوربس سماع ما إذا كانت كارولين ستنجو. لا يزال تايلر متأثراً بوفاة والده، ويتفاجأ عندما يصل عمه ميسون لوكوود لتعزية الأسرة.

عندما تغادر كارولين المستشفى وهي مشوشة ويائسة وتنضم إلى أصدقائها في كرنفال ميستيك فولز، يريد ديمون عمل شيء بسرعة. لدى ديمون أيضاَ شكوك حول تايلر عم ميسون ويحاول إقناميسون بالكشف عن سره.

يذهب كل من إيلينا وديمون وألاريك برحلة برية إلى جامعة دوك والتحقيق في بحث إيزوبيل عن الفولكلور والظواهر الخارقة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اكتشاف أي أدلة على الغموض المحيط بعائلة لوكوود.

يتخذ ستيفان إجراءات صارمة لمعرفة السبب الحقيقي لعودة كاثرين إلى ميستيك فولز، ويشعر بالصدمة عندما تكتشف أسراراً جديدة حول ما حدث بالفعل في عام 1864. يحاول ديمون وضع خطة جديدة لحل مشكلاته مع ميسون، ولكنه مكلف.

يعلم تايلر المزيد عن لعنة عائلة لوكوود من ميسون. وتحاول إيلينا منع جيرمي من التعمق بشكل أكبر في لغز لوكوود. يعطي ميسون للشريف لوكوود بعض المعلومات المخيفة، وذلك يؤدي إلى ليلة من العنف والاعتراف وحسرة القلب.

على الرغم من جهود إيلينا للحفاظ على سلامة جيريمي، ولكنه يعرض المساعدة على ديمون وألاريك في التعامل مع كاثرين. تكتشف بوني بالصدفة معلومات جديدة حول ميسون وتشاركها مع ستيفان، ويترك زمام الأمور لديمون لوحده.

يضع ستيفان وديمون خطة جديدة للتعامل مع كاثرين خلال حفلة لوكوود التنكرية. يبذل كل من بوني وجيريمي وألاريك كل ما في وسعهم لمساعدة ستيفان وديمون، لكن لدى كاثرين خطة مفاجئة لم يستطع أي منهم توقعها.

يأتي ستيفان وديمون لمساعدة إيلينا، وفي أثناء ذلك، يعرفان معلومات جديدة مفاجئة عن الأشخاص ومصاصي الدماء والأحداث في الماضي البعيد. يقوم جيريمي بمساعدة بوني بعد أن ألقت تعويذة صعبة ومتعبة.

تضع إيلينا نفسها في موقف خطير وهي تبحث عن حقيقة ماضي كاثرين وما قد يحمله مستقبلها. يستخدم ديمون أحد المقربين الجدد لمساعدته في محاولة اكتشاف الهدف الحقيقي وقوة حجر القمر.

قررت إيلينا أن تتولى زمام الأمور وتعطي حافزاً مغرياً لروز لمساعدتها. وعندما تأخذ الأمور مجرى مختلف، تطلب روز من ديمون التعامل مع الخطة التي بدأتها إيلينا.

تقوم كارولين بمساعدة تايلر الاستعداد للتحول الذي لا يملك القوة لإيقافه. بينما يلعب ستيفان وكاثرين ألعاب ذهنية على بعضهما البعض، ويشعر ديمون وألاريك بالريبة عندما تظهر امرأة غريبة تدعى جولز في ميستيك فولز، وهي تبحث عن صديقها المفقود ميسون.

لدى ستيفان أفكاره الخاصة حول خطة إيلينا الجديدة للمستقبل. بينما يحاول ديمون معرفة الحقيقة من جولز، ويطلب من إيلينا أن تراقب روز، وويزداد الموضوع خطورة بشكل غير متوقع. وفي هذه الأثناء، يعاني ديمون كثيراً عندما يتعرض لأزمة حياة أو موت.

عودة جوناثان جيلبرت إلى ميستيك فولز تكون مفاجأة غير سعيدة لإيلينا وجينا وديمون. تقوم كارولين بإخبار ستيفان عن محادثتها مع تايلر، ويبذل ستيفان قصارى جهده للتواصل معه. بالإضافة إلى ذلك، سرعان ما يتصاعد موضوع رهائن إلى مواجهة عنيفة.

يذهب ستيفان وإيلينا في عطلة نهاية أسبوع رومانسية في منزل البحيرة لعائلة جيلبرت، دون أن يدركا أنهما مراقبانا. تشرح جولز أهمية لعنة الشمس والقمر لتايلر، ولكنها تغفل عن تفاصيل مهمة.

يقوم ستيفان بإخبار إيلينا عن وقت سيء في ماضيه وعن الشخص المفاجئ الذي بسببه تغير كل شيء. خلال محاولة الإمساك بإيليا على حين غرة، يخطط ديمون لحفل عشاء له مع جينا وألاريك وآندي، لكن وصول معلومات في اللحظة الأخيرة تسببت بفشل خطة ديمون.

تثير ألعاب كاثرين الذهنية غضب الجميع، ولكن ديمون وستيفان وإيلينا يدركون أن معرفتها بتاريخ ميستيك فولز ستساعدهم على البقاء على قيد الحياة. يقدم ألاريك اعتراف مفاجئ لجينا، بينما تقدم كاثرين نوعاً مختلفاً من الاعترافات لديمون.

يقوم كل من إيلينا وألاريك بمهاجمة جون عندما يؤدي وصول إيزوبيل غير المتوقع إلى تدمير جينا. تعمل بوني مع ديمون وجيريمي للعثور على التعويذة التي سيحتاجون إليها لتسخير قوة أسلافها. بالإضافة إلى ذلك، يدرك ستيفان وديمون أن لديهما سلاح سري جديد.

بينما تستعد المدرسة الثانوية لإقامة حفل "1960 ديكيد دانس"، تبدأ إيلينا في تلقي رسائل مزعجة من كلاوس عبر مصدر غير معتاد. من المتوقع ظهور كلاوس في الحفل، يحضر ديمون وألاريك، ولكن كلاوس يلعب لعبة معقدة تجعلهم في حالة توتر.

يشعر ستيفان وديمون بالغضب عندما يكتشفان أن إيلينا تحدت كل منهما لتكوين حليف جديد والسيطرة على الخطة للتغلب على كلاوس. تكشف ذكريات الماضي عن عام 1491 حيث تعرفت كاثرين على إيليا وكلاوس، إلى جانب أصل لعنة حجر القمر.

يكون ديمون على استعداد لعمل المستحيل من أجل أن منع إيلينا من الوقوع ضحية لخطة كلاوس لكسر اللعنة. يعود تايلر إلى ميستيك فولز بعد تلقي مكالمة هاتفية مزعجة. يشير القمر البدر إلى بدأ طقوس التضحية.

مع ظهور البدر، تحاول إيلينا الاستعداد لأي شيء يخطط له كلاوس ويواجه تايلر تحوله الثاني. أخيراً، يعترف ديمون لستيفان بالحقيقة بشأن تطور جديد مخيف يجب مواجهته.

بينما تقدم ميستيك فولز عرضاً لفيلم "غون ويذ ذا ويند"، تمتزج ذكريات ديمون عن كاثرين في عام 1864مع واقع إيلينا في الوقت الحاضر. حياة أكثر من شخص في خطر عندما تنتهي طقوس التضحية نهاية مروعة.

في صباح يوم ذكرى ميلاد إيلينا الثامن عشر، تنشغل كارولين بالتخطيط للحفلة، لكن تركز إيلينا على البحث عن أي دليل قد يساعدها للكشف عن مكان ستيفان. وفي تلك الأثناء، ينشغل كلوس وستيفان بتعقب مستذئب اسمه ريه ساتون.

يضع كلوس خطة قيد التنفيذ والتي ستعطيه المزيد من السلطة، لكن تخرج الأمور عن المسار المخطط له رغم مساعدة المستذئب ريه ساتون غير المرغوب بها. يعمل دامون وألاريك مع إيلينا لتطبيق خطتها الجديدة للعثور على ستيفان.

يصل كلوز وستيفان إلى شيكاغو، حيث يلم شمل ستيفان مع مصاصة دماء لم تتوقف عن حبها له منذ عقود مضت. وفي عودة إلى الماضي إلى العام 1920، نجد ستيفان يواجه قسم صادم من ماضيه الجامح.

يستغل كلوز غلوريا الساحرة التي كان يعرفها منذ زمن طويل لمساعدته في تعقب المعلومات المفقودة والتي سوف تفسر عدم فعالية خطته. وفي ميستيك فولز يقود عدوُ جديد دامون إلى نقطة الإنهيار فيهاجم بطريقة سيئة لها عواقب وخيمة.

تأخذ حفلة مقالب طلاب الثانوية السنوي منحىً مميت عندما يأتي الضيوف الذين لم تتم دعوتهم. يقنع دامون جيريمي بأنه يستطيع استخدام معارفه الجدد لهزيمة كلوس. يحكم كلوس السيطرة على ستيفان ويستغله للعنف والمهمات الخطيرة.

في اليوم الأول من السنة الأخيرة في الثانوية، مازالت إيلينا، كارولين، بوني ومات منشغلين بالأحداث الراهنة، بينما يبدو تايلر بأنه يستمتع بكل شيء. ينزعج دامون من ضيف جديد، ويتفاجئ الجميع بوصول طالب جديد.

بينما تستعد البلدة للإحتفال بليلة الإضاءة التقليدية، يتم غزوها من قبل أرواح الموتى. وبعدمواجهة دامون لشبح غاضب، يطلب من بوني معرفة السبب وراء ظهور قوى الأشباح المفاجئ.

يحاول ألاريك بمساعدة من إيلينا وبوني أن يحل لغز اكتشافه الحالي. تتورط إيلينا وريبيكا بصراع قوى الفتاة السيئة، حتى تكشف ريبيكا أخيراً عن بعض من أسرار عائلتها وماضيها العنيف الذي تتشاركه مع كلوس وإيليا.

خلال حفلة العودة إلى البلدة، تصارح ريبيكا إيلينا عن سبب أهمية هذا الحدث لها. تأخذ الليلة منعطفاً خيالياً عندما يبدأ كلوس بتنفيذ خطته. يدخل دامون المصمم على هزيمة كلوس في شراكة خطيرة.

يخفي ستيفان التوابيت التي تحتوي على جثامين أفراد عائلة كلوس، ويتحول كلوس إلى العنف حتى يجد ستيفان ويعثر على عائلته. بعد الحادث المرعب يشعر كل من إيلينا وألاريك بالقلق حيال سلامة جيريمي.

على الرغم من مزاج كارولين المتعكر، يقوم كل من مات، بوني وإيلينا بمفاجأتها بحفلة عيد ميلادها في مكان غير متوقع. يختلف دامون وستيفان حول كيفية التعامل مع كلوس، لكن يقوم ستيفان المتهور باختبار نظريته من خلال أخذ الأمور إلى منحىً خطير.

تعتقد بوني بأن أحلامها المتكررة عن توابيت كلوس سوف تخبرها عن كيفية قتله. وتقودها الأحلام أيضاً إلى لقائها مع والدتها آبي بعد 15 سنةمن الغياب. يفاجئ آبي ظهور بوني فتحاول أن تفعل المستحيل لتشرح ماضيها.

يخبر الشريف فوربس بعض الأنباء المزعجة لآلاريك وإيلينا حول سلاح الجريمة المستخدم. يستضيف كلوس حفلة عشاء، حيث يكشف عن قصة أخرى حول ماضي عائلته. ينكسر قلب كارولين عندما تعجز عن إيقاف مأساة من أن تحدث..

تتفاجئ إيلينا عندما تتلقى دعوة لحفلة راقصة في قصر كلوس. خلال الحفلة تعلم إيلينا عن الخطة الفظيعة التي ستسبب خسائر بالأرواح ويجب عليها أن تقرر بمن يمكنها الوثوق لتخبره عن تلك المعلومات.

تشعر إيلينا بالغضب عندما يخالفها أصدقائها الرأي حول كيفية التصرف مع صراع قوى عائلة أوريجينال الداخلية. عندما يعطي إيليا كل من دامون وستيفان قوى خطيرة قد تدمر إيلينا، يقومان باللجوء إلى ألاريك وميريديث للمساعدة.

بعد الجرائم الحالية التي وقعت في البلدة يتذكر دامون جريمة مماثلة منذ عقد مضى. نعود إلى 1912 حين كان دامون على علاقة بمصاصة دماء جميلة والتي أظهرت له الحياة بمفهوم جديد. لاحقاً يحذر الشريف فوربز دامون بعدم التدخل بالتحقيقات.

بعد عقد من المواجهة، يلتقي دامون وسيج مجدداً في مراسم ترميم جسر ويكري. يتفاجئ دامون عندما يعرف سبب عودة سيج، ويشعر بالسعادة عندما تحاول مساعدته بطريقة مبتكرة لمعرفة مالذي تخطط له ريبيكا.

يركز دامون وستيفان على مشروع جديد سيقربهما من هدفهما في القضاء على كلوس، وسرعان ما يٌدخلان إيلينا، كارولين ومات إلى الخطة. بعد أن اقترب كلوس من أذية أقرب الأشخاص على بوني، تجد بوني نفسها أمام خيار وحيد وهو إعطاء كلوس اللعنة السحربة التي يحتاجها.

يعمل دامون وإيلينا معاً للتأكد من أن جيريمي بخير في دنفر، وللتأكد من أن قواه الخاصة لتكشف المعلومات التي يحتاجانها عن أصول شجرة عائلة مصاصي الدماء.

خلال حفل المدرسة الراقص الذي يعكس 1920، تطلب بوني من جيمي أن يذهب معها وتطلب إيلينا من ستيفان مرافقتها، تأخذ الحفلة منحىً كارثي عندما يدرك دامون وستيفان أنهما بحاجة لمساعدة مات، جيريمي وبوني بالأخص لعكس اللعنة عن الجميع.

يعمل كلوس لتحقيق مساعيه في الهرب من البلدة مع إيلينا، لكنه يجد ممانعة من عدو جديد. تطلب بوني من آبي مساعدتها لإنشاء تعويذة صعبة. تصمم إيلينا على حماية كارولين في وسط الأحداث المتصاعدة.

يصمم جيريمي على حماية شقيقته فيتخذ قراراً سيغير كل شيء. يغادر دامون وستيفان البلدة في مهمة لكن سرعان ما يفترقان عندما تحتاج إيلينا لأحدهما. في النهاية، تقوم بوني بعقد تحالف والذي ستواجه من خلاله عواقب وخيمة.

تستيقظ إيلينا في صباح اليوم التالي للحادث لتجد أن الشيء الذي كانت تخافه قد تحقق - لقد ماتت ودماء مصاصي الدماء في جسدها. أخيرًا ، يبدأ القس يونغ ومجلس المدينة في جمع مصاصي الدماء وأتباعهم ، مما يؤدي إلى مأساة غير متوقعة.

تحاول إيلينا التعامل مع التحولات الشديدة التي تشكل جزءًا من التحول لمصاص دماء. يصل شخص غريب إلى المدينة ويبدأ في استجواب الشريف فوربس والعمدة لوكوود. سرعان ما تقنع تصرفات كونور ستيفان بأنهم يتعاملون مع صياد خطير لمصاصي الدماء.

يواصل كونور بحثه لكشف أسرار ميستيك فولز ويحاول إقناع جيريمي بالعمل معه. بمساعدة الدكتور فيل ، يستجوب دامون وكلاوس كونور ، لكن المواجهة تأخذ منعطفًا مميتًا.

يذهب ديمون مع إيلينا وبوني لزيارة كلية ويتمور ، حيث يتولى البروفيسور شين دروس دراسات السحر. عندما يسأل ستيفان كلاوس عن دوافع كونور ، يكشف كلاوس عن لقاء في القرن الثاني عشر في إيطاليا مع مجموعة قوية من صيادي مصاصي الدماء.

يشكل ستيفان وكلاوس تحالفًا صعبًا لمحاولة احتواء الخطر الذي أطلقه كونور على المدينة. عندما يأخذ كونور جيريمي ومات وأبريل كرهائن ، سرعان ما يتحول الموقف إلى عنف عندما يرسل كلاوس أحد هجنته ، دين ، للوقوف في وجه كونور.

هلوسات مرعبة تترك إيلينا مهتزة ومرتبكة ، مما يجعلها ترتكب خطأ فادحًا. بعد إطلاع ستيفان على بعض الأخبار المزعجة للغاية عن إيلينا ، يتولى كلاوس زمام الأمور بنفسه.

يحاول ديمون إقناع ستيفان بمساعدته في الكشف عن دوافع البروفيسور شين ، لكن ستيفان عازم على تنفيذ خطة مختلفة مع كلاوس. منزعجًا من الكوابيس التي يمر بها ، يلجأ جيريمي إلى مات طلبًا للمساعدة ، لكن الموقف يتصاعد في وقت أقرب مما يتوقعه أي شخص.

يواجه ستيفان ديمون بشكوك حول إيلينا. بحثًا عن إجابات ، قام دامون وستيفان بزيارة مدينة نيو أورلينز الحديثة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما العثور على أي شخص يتذكر أحداث زيارتهما الأخيرة في عام 1942. أخيرًا ، يواجه ديمون قرارًا مفجعًا.

بينما تملأ حفلة بطابع وينتر وياندرلاند شوارع ميستر فولز، يجد ستيفان و كارولاين نفسيهما على خلاف مع تايلر حول خططه الخاصة بـ كلاوس وهجنه الهجينة. في وقت لاحق، يكتشف كلاوس اكتشافًا يؤدي إلى الفوضى والعنف.

عند ظهورها في ميستك سكول هاي، لا تضيع ريبيكا أي وقت في محاولة إجبار ستيفان وإيلينا وكارولين على الإجابة على أسئلتها حول البحث عن علاج. عندما يقبل والد بوني، رودي هوبكنز ، دور العمدة المؤقت ، فإنه يجعل حماية ابنته أولوية.

يشعر جيريمي بالجنون عندما يحاول كلاوس السيطرة عليه بتعريض حياة مات للخطر. يقوم ديمون بتدريب جيريمي وهو يستعد لمواجهة مصاصي دماء كلاوس الجدد ، لكنهم يجدون أن كول قد هزمهم ؛ لن يتوقف كول عند أي شيء لإقناع الجميع بالتخلي عن البحث عن العلاج.

عندما رفضت ربيكا نداء كلاوس لإيقاف كول وحماية جيريمي ، يلجأ كلاوس إلى ستيفان طلبًا للمساعدة. بعد مواجهة غاضبة مع والدها ، العمدة هوبكنز ، بسبب مقاربته لإنهاء العنف ، دخلت بوني في جولة مع كول ، تبعها زائر غير متوقع.

يقود شين رحلة استكشافية إلى جزيرة مقفرة قبالة ساحل نوفا سكوشا ، حيث يعتقد أن سر العلاج مخفي. بالعودة إلى ميستيك فولز ، يواجه تايلر كلاوس ، وتتورط كارولين في أعمال العنف التالية.

على الجزيرة ، يخوض ديمون معركة قبيحة مع صياد يدعى فوغن ، ويدرك أنه واحد من الخمسة. عندما يتم الكشف عن معلومة جديدة مذهلة حول العلاج بشكل مفاجئ ، فإنها تغير المخاطر بالنسبة للجميع.

عندما يصل ستيفان إلى ميستيك فولز مع إيلينا وجيريمي ، تشعر كارولين على الفور بالقلق بشأن حالة إيلينا الذهنية. لا يزال ديمون في الجزيرة ينقل الأخبار الكئيبة إلى رفقة. يصاب الجميع بالرعب عندما تكشف بوني بقية خطة شين.

تتفاجأ كارولين بسرور عندما تقرر إيلينا الانضمام إلى فرقة التشجيع ، لكن سعادتها تتحول إلى صدمة عندما يثبت سلوك إيلينا أنه خطير. يحاول كلاوس استخدام هايلي للحصول على المعلومات التي يبحث عنها ويقوم باكتشاف مثير للاهتمام في هذه العملية.

أدرك دامون أن إيلينا بحاجة إلى بعض الوقت بعيدًا ، فأخذها إلى مدينة نيويورك ، حيث عاش وشارك في السبعينيات. عندما تظهر ريبيكا أيضًا ، أعجبت بأجندة إيلينا السرية. تكشف ذكريات الماضي عن حياة دامون الممتعة والمواجهة المعقدة مع ليكسي.

تنطلق إيلينا وريبيكا بحثًا عن كاثرين وتجدان نفسيهما في بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا ، حيث تواجه إلينا لقاءً مفاجئًا مع إيليا. في ميستك فولز ، يتلقى كلاوس مساعدة كارولين المترددة ويتوصل إلى فهم جديد لقوى سيلاس.

عند اتخاذ قرار يثير غضب كلاوس، يقترح إيليا على رابيكا تحديًا يغير الحياة. تعطل إيلينا خطط كارولين الموضوعة بعناية لحفل التخرج الكبير. تكتشف بوني اكتشافًا مخيفًا ، ويتلقى كلاوس رسالة يمكن أن تغير كل شيء.

بناءً على معلومة تفيد بوجود مؤامرة ضده في نيو أورلينز ، يقوم كلاوس برحلة إلى المدينة التي ساعد في بنائها هو وعائلته. مصممًا على مساعدة أخيه في العثور على الفداء، يتبع إيليا كلاوس. عندما تتبع هايلي أيضًا ، تقع في يد ساحرة قوية.

يجرب ديمون وستيفان أسلوبًا وحشيًا جديدًا لإثارة إيلينا لإعادة إنسانيتها، والدعوة إلى دعم من مصدر مفاجئ. تشعر كاثرين بالريبة عندما تقدم لها بوني عرضًا وعدت بأنه سيفيدهما.

يقوم الشريف فوربس باستدعاء دامون وستيفان إلى المستشفى ، حيث يقوم شخص ما بمهاجمة المرضى. عندما تتسبب عاصفة رياح عنيفة في انقطاع التيار الكهربائي في ميستيك فولز ، تظهر الأشباح فجأة - بعضها بحسن نية والبعض الآخر عازم على الانتقام.

إنه يوم التخرج وتكتسح ميستك فولز بأشباح عازمة على تصفية الحسابات القديمة وتحقيق مصائرهم الخارقة للطبيعة. بينما يتجمع الكل لحفل التخرج وتتقارب الأشباح ، تأتي المساعدة من بطل غير متوقع.

بعد صيف عاطفي مع دامون ، تتوجه إيلينا إلى الكلية القريبة مع كارولين كشريكتها في السكن. في هذه الأثناء ، لا تستطيع إيلينا التخلص من الشعور بوجود خطأ ما في ستيفان ، ويظهر سيلاس بشكل مرعب في حفلة "نهاية الصيف" في ساحة البلدة.

دون إخبار إيلينا بأن ستيفان مفقود ، يلجأ ديمون إلى شريف فوربس للمساعدة في العثور على أخيه. تحاول إيلينا وكارولين اكتشاف من يتستر على جريمة قتل في الحرم الجامعي ، ويعطي زميلها إيلينا بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول البروفيسور ويس ماكسفيلد.

تحلم كل من إيلينا وكاثرين بأن ستيفان في خطر ويقنعان دامون بمساعدتهما في العثور عليه. لكن تم إحباط خططهم من قبل امرأة غامضة يبدو أنها تعرف كل شيء عن ماضي ستيفان ومستقبل دامون المزعج.

بينما تحتفل ميستيك فولز بيوم الذكرى التقليدي لتكريم الموتى ، يحاول دامون وإيلينا مساعدة ستيفان خلال أوقات مربكة. يحاول مات القلق معرفة السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي لديه ، وتبذل كارولين جهدًا للتعرف على جيسي بشكل أفضل.

إيلينا تلتقي بطالب حزين وسري في الحرم الجامعي. في صالة ويتمور التاريخية ، تشارك إيلينا رقصة مع دكتور ماكسفيلد ، الذي لديه رسالة مزعجة لها. نادية تكشف تاريخها المفاجئ لكاثرين. يطالب سيلاس ديمون بارتكاب فعل لا يمكن تصوره.

يُعلن سيلاس بسعادة عن هدفه الجديد أمام ديمون وإيلينا. تخبر تيسا ستيفان بثقة عن خطوتها التالية ، ثم تدرك أن سيلاس تمكنت من التغلب عليها بذكاء. تكتشف كاثرين اليائسة نتيجة جديدة وغير متوقعة لكونها إنسانًا مرة أخرى.

تحاول إيلينا ودامون شرح موقف العمارة لستيفان. يقدم الدكتور ويس ماكسفيلد لكاثرين بعض الأخبار المزعجة. يفشل سيلاس في الوفاء بوعده ، مما يتسبب في لجوء دامون إلى تيسا للمساعدة في خطته الجديدة ، ويقدم ستيفان اعترافًا مفجعًا لـ دامون و ايلينا.

في كلية وايتمور ، قررت إيلينا وكارولين أن الوقت قد حان لإقامة حفلة كبيرة ، لكن خططهم توقفت عندما احتاج جيسي فجأة إلى مساعدة كارولين. في غضون ذلك ، يكتشف ديمون اكتشافًا مرعبًا حول مجتمع سري.

تقدم كارولين لستيفان شكلاً غير عادي من العلاج. في هذه الأثناء ، يخبر ديمون إيلينا عن محنة مروعة في ماضيه ظل سراً لعقود من الزمان ، وتشاركه ببعض المعلومات المزعجة التي عرفتها مؤخرًا عن عائلتها.

يضطر ديمون للتعامل مع جزء من ماضيه كان يعتقد أنه اختفى إلى الأبد عندما أطلق الدكتور ويس العنان لسلاح سري لمنعه من إنقاذ إيلينا. في هذه الأثناء ، تشعر إيلينا بالرعب من اعترافات الدكتور ويس حول التاريخ المظلم لكلية ويتمور وهدفه النهائي.

تتذكر كاثرين تلك الليلة المؤلمة عام 1490 عندما أنجبت ابنة أُخذت منها. نادية تضع خطة مخيفة لحماية والدتها. تنسى كارولين أن تخبر إيلينا بنميمتها الاخيرة ، ثم تنغمس في بعض السلوكيات الفاضحة الخاصة بها.

يجلب إنزو إلى ديمون هدية مروعة ويصر على تماسكهما بارتكاب فعل انتقامي. تقدم كارولين اعترافًا مذهلاً لإيلينا ، ثم يتعين عليها مواجهة عواقب أفعالها. تجد إيلينا نفسها في موقف يهدد حياتها ولم يتبق لها سوى دقائق.

تقنع كارولين إيلينا وبوني بحضور "بيتر بول" في كلية ويتمور للطلاب ذوي القلب المنكسر. بوني مفتونة بزميلتها الطالبة التي تمارس السحر. يلجأ دامون وإنزو إلى العنف لإقناع بوني وجيريمي لمساعدتهما على الانتقام.

بينما يتصاعد سلوك ديمون من الهدام إلى المميت ، يقرر ستيفان تعقب ديمون والتدخل. يقوم الدكتور ويس بتجنيد المسافرين لنصب فخ يختبر صداقة دامون مع إنزو. حديث بين كارولين وستيفان يؤدي إلى إدراك مرعب.

تتذكر نادية بحثها الذي دام قرونًا عن والدتها. يتوصل ستيفان وكارولين ومات إلى خطة يائسة لإنقاذ حياة إيلينا. ينصب دامون فخاً لـ تايلر في مواجهة قبيحة ويسعى للانتقام من دكتور ويس. تكتشف بوني سرًا يهدد جميع صديقاتها.

يحاول ديمون اكتشاف كيفية تقديم اعتراف مزعج لإيلينا. تكتشف كارولين سرًا مخيفًا في ملفات الدكتور ويس. يظهر انزو ، مدعيًا أن لديه الحل الذي يبحث عنه الجميع. يكشف سلون عن معلومات جديدة حول أهمية دوبلغانغرز.

لمنع ستيفان من التعرض للأذى على يد سلون والترافيلرز ، توافق كارولين وإنزو على القيام برحلة إلى أتلانتا للعثور على الشبيه المكتشف حديثًا. أدى تحول مرعب في الأحداث في معسكر المسافرين إلى ظهور زعيمهم الغامض ، ماركوس.

لدى ستيفان وإيلينا أحلام مقلقة بحياة بديلة ربما يتشاركانها. تختبر بوني مواجهة مزعجة مع غرامز. يظهر لوقا ويشرح ما يعرفه عن مرقس والمسافرين. مات لديه مواجهة مرعبة مع أولئك الذين في الجانب الآخر.

يكشف انزو لـ ايلينا و ستيفان و بوني أنه يعلم ما حدث لحب حياته، وبعد ذلك ، بمساعدة غير محببة من ليف و لوقا ، تأخذ الأمور منعطفًا قبيحًا. يستعين ماركوس بسلون في طقوس مصممة لكسر لعنة ضد المسافرين.

عندما يصل تايلر إلى منزل سالفاتور بخبر أن خطة ماركوس لكسر لعنة الساحرات تضع ستيفان وإيلينا في خطر وشيك ، يقترح دامون أن يختبئوا في كوخ بعيد. الوجود الشبحي في المقصورة يستخدم العنف والنار للتعريف بنفسه.

تقطعت السبل بـ ستيفان و ايلينا في مكان بعيد بعد الهروب من سيطرة مرقص. تعترف بوني بأنها كانت تخفي حقيقة الجانب الآخر عن الجميع. كارولين شاهدة على فعل عنيف لا يمكن تصوره من قبل أحد المسافرين.

يشعر الشريف فوربس بالرعب عندما يستخدم ماركوس العنف لإثبات أن ميستيك فولز أصبحت الآن تحت سيطرة ترافيلرز. أخيرًا ، أحدثت خطة دامون انفجارًا هائلاً ، ووقع الجميع في حالة من الفوضى ، تاركين وراءهم أثرًا من البطولة والتضحية والإغاثة واليأس.

تعود إلينا إلى الكلية في بداية سنتها الثانية. كارولين يائسة للتراجع عن التعويذة التي وضعها المسافرون فوق ميستيك فولز. بينما يعتقد الجميع أن ستيفان قد توقف عن اخذ زمام المبادرة لاستعادة دامون وبوني ، تصاب إيلينا بالصدمة عندما تعرف الحقيقة.

مع العلم أنها بحاجة للتصالح مع خسارة دامون ، تلجأ إيلينا إلى ألاريك. يقنع إنزو كارولين بالانضمام إليه بينما يتتبع أحد الصدارة لاستعادة دامون وبوني. لكن كارولين تصدم عندما يقومان بالالتفاف ويكشفان ما كان ستيفان ينوي القيام به.

عاد ستيفان إلى ميستيك فولز بحثًا عن إنزو. في البحيرة ، تتسبب تصرفات إنزو في قيام مات بكشف مذهل ، ويكتشف جيريمي التعويذة المضادة للسحر. في مكان آخر ، يعثر ديمون وبوني على أدلة تجعلهما يعتقدان أنهما ليسا وحيدين.

عندما أدرك دامون وبوني أن الكشف عن وقت ما في ماضي دامون قد يوفر أدلة لإيجاد طريقهما إلى المنزل ، يضطر ديمون إلى استعادة أحد أسوأ أيام حياته. في مكان آخر ، يحاول ستيفان أن يُظهر لإيلينا كيف يبدو الأمر عند البدء من جديد وإنشاء هوية جديدة.

مع اقتراب العودة للوطن ، تدعو ايلينا، ليام لحضور حفلة في متاهة الذرة. يظهر ستيفان بشكل غير متوقع ويحتاج إلى مساعدة كارولين في تنظيف الفوضى التي أحدثها إنزو. يجد تايلر نفسه في موقف خطير عندما توضع لعنة المستذئب على المحك.

عندما يدرك الاريك أنه لا يمكن إجبار جو، يطلب من ايلينا القيام ببعض البحث عن ماضيها. بعد أن علمت أن انزو قد قبض على تريب، تتعاون كارولين مع مات وستيفان لإنقاذه قبل أن يكتشف تريب هوياتهم الحقيقية.

عندما يعود الماضي ليطاردها ، تضطر إيلينا إلى مواجهة مشاكلها وجهاً لوجه. عندما يقع الشريف فوربس في وسط خطة خطيرة ، تكون كارولين في سباق مع الزمن. في مكان آخر ، يعثر دامون على دليل مذهل يجدد أمله.

تتلقى كارولين وإيلينا بعض الأخبار المفعمة بالأمل من ألاريك وستيفان ، في بورتلاند ، بخصوص برج الجوزاء. عازم تايلر على مساعدة ليف ولوك بعد اكتشاف بعض المعلومات المزعجة حول نسبهم الساحرة والخطط الوشيكة التي تمتلكها عشيرتهما.

يجد ديمون نفسه في مأزق بعد أن ينفذ خطة تتطلب مشاركة ألاريك غير الراغبة. ليف تساعد دامون وإيلينا في خطتهما لاستعادة بوني. في مكان آخر ، يأخذ مات الأمور على عاتقه عندما تتجاوز تصرفات إنزو الحد.

تحاول بوني تقليد تقاليدها المفضلة؛ المأمور فوربس يضفي فرحة العطلة على كارولين ؛ يلجأ الاريك إلى دامون و ايلينا عندما يختفي جو؛ يساعد جيريمي مات في تنفيذ خطة للقضاء على إنزو؛ أجبر ستيفان على نشر بعض الأخبار المدمرة لكارولين.

أقوى من أي وقت مضى ، كاي يحتجز إيلينا بينما يتعلم التحكم في سحره المكتسب حديثًا. يحاول ليف وألاريك تحضير جو لحفل الدمج الوشيك مع كاي. تسافر كارولين مع ستيفان إلى نورث كارولينا بحثًا عن علاج للمأمور فوربس.

بعد أن اتخذت خطة كارولين لعلاج والدتها منعطفًا غير متوقع ، اجتمع كل من إيلينا وستيفان ودامون في المستشفى ، بينما يحاول جو إنقاذ حياة الشريف فوربس. مع بدء الدمج ، ترسل خطة دامون المحفوفة بالمخاطر الأمور بسرعة خارج عن السيطرة.

عاقدة العزم على الاحتفال بعيد ميلاد بوني ، تحاول إيلينا وجيريمي ودامون إرسال رسالة إليها. بعد معرفة سر ستيفان ، يريد إنزو التدخل في حياة سارة سالفاتور. تراقب ستيفان كارولين وهي تحاول التعامل مع كل ما يدور حولها.

تتذكر إلينا وجيريمي ماضيهما. يلجأ شريف فوربس إلى دامون للمساعدة في حل إحدى القضايا المفتوحة المتبقية التي تتعلق بوالدي إيلينا. في مكان آخر ، يجد مات حياته على المحك بعد أن استدرجه إنزو وسارة سالفاتور لخطته الخطيرة.

بعد تعيين المهام لكل من صديقاتها ، تحاول كارولين التعامل مع وضعها الحالي حيث يبدأ الواقع من حولها. تقضي إيلينا يومًا مع كارولين وتشعر بالقلق عندما تبدأ في ملاحظة تغيير غريب في سلوك كارولين.

بعد أن أغلقت كارولين إنسانيتها بعد وفاة والدتها ، أعطت صديقاتها إنذارًا نهائيًا. عدم معرفة كيفية التعامل مع كارولين الجديدة ، تؤدي محاولة ستيفان للتدخل إلى سلسلة خطيرة من الأحداث ، تاركة إياه وإيلينا في سباق مع الزمن.

وضع ديمون وإيلينا خطة لإنقاذ والدته من عالم السجن عام 1903. عندما تأتي خطة كارولين الخاصة بـ ستيفان بنتائج عكسية ، تُركت لتلتقط القطع. بالعودة إلى كلية وايتمور ، فإن محاولة إنزو وألاريك لإعادة كارولين مرة أخرى لا تسير كما هو مخطط لها.

يضع ديمون خطة محفوفة بالمخاطر لمنع كارولين وستيفان من إحداث فوضى ؛ تعيد إلينا تقييم حياتها بعد أن علمت أن جو حامل ؛ سارة تقلب الطاولة بجرأة على إنزو المطمئن. جولة ملتوية من الكاريوكي تترك تايلر ومات في موقف خطير.

يفكر دامون مع ما إذا كان يجب إخبار إيلينا بالعلاج أم لا ، ويضع مستقبلهما معًا. عندما لا تسير محاولات إيقاف كارولين الخالية من الإنسانية كما هو مخطط لها. يسعى إنزو للحصول على إجابات بعد أن أجبر على مواجهة ماضيه المؤلم.

بينما يشارك الاريك و جو على مضض في حفلات وداع العزوبية، يناقش دامون وإيلينا تداعيات عرض دامون المندفع. عندما يدرك إنزو أن ليلي في دوامة هبوط خطيرة ، يطلب من ستيفان المساعدة في التدخل قبل فوات الأوان.

إنه يوم زفاف ألاريك وجو وتساعد إلينا وبوني في الاستعدادات في اللحظة الأخيرة. تعود كارولين إلى ميستيك فولز بعد أن تعاملت مع تداعيات هياجها الخالي من الإنسانية وتبدأ بالتصالح مع الأصدقاء. تستعين بوني بمساعدة مات في القضاء على ليلي.

في أعقاب حفلات زواج جو وألاريك القوية ، يظهر ضيف غير مدعو ، مما يعرض حياة إيلينا للخطر. على الرغم من نصيحة مات بمغادرة المدينة ، تتولى بوني المتحدية زمام الأمور بعد أن وجدت نفسها في الطرف المتلقي لخطة ملتوية.

تأخذ إحدى الخطط منحى مغايرا فتدخل إثرها إيلينا في غيبوبة خارقة للطبيعة كما ارتبطت حياتها بحياة بوني. يضطر ديمون إلى شق طريقه الجديد دون حب حياته. في تلك الأثناء، يلعب ستيفان دورًا هاما في حماية المدينة من براثم ليلي وعائلتها من الزنادقة.

من المحتمل أن تفشل الصفقة التي تم التفاوض عليها بين ستيفن وليلي بعد اتخاذ دامون قرارا متسرعا. في مكان آخر وبعد عودته إلى كلية ويتمور، يلجأ ألاريك إلى بوني للمساعدة في قطعة أثرية حصل عليها وتبدو غامضة وخطيرة.

عقب الخطة الذكية التي دبرتها ليلي، ينطلق ديمون بمساعدة بوني وألاريك في البحث عن طرد يمكنهم استخدامه ضد والدته. في الأثناء، تكتشف كارولين، المحتجزة كرهينة من قبل الزنادقة، بعض المعلومات الصادمة عن ماضي فاليري.

يعتقد ديمون أنه كسب المعركة ضد ليلي، ولكن عندما تجري الأمور عكس ذلك يحاول اتباع خطة بديلة. ينطلق إنزو في مهمة لاكتشاف ما تخفيه فاليري، بينما تتسبب الخطة التي وضعها كل من ألاريك وبوني في قلب الأمور رأساً على عقب.

يلتقي ستيفان وجهًا لوجه بفاليري فيكتشف إثرها بعض التفاصيل المزعجة عن ماضيها. يختلف إنزو وبوني حول طريقة التصدي لتهديد عنيف. تواجه بوني ألاريك عندما تتلقى بعض الأخبار المقلقة والتي تتعلق بحجر فينكس.

بعد عودتها إلى جوليان، تنظم ليلي حفل عشاء على شرفه لتقديمه إلى دامون وستيفان وإعلان السلام بين أقربائها الزنادقة وسكان ميستيك فولز. يكتشف كل من بوني ومات في الحفلة لغزًا يتعلق ببعض السكان غير المشكوك فيهم.

يحاول ستيفن ودامون إخبار ليلي عن تلاعب جوليان بها وذلك من خلال الحديث عن ذكريات طفولتهما المؤلمة لوالدتهما. في الأثناء، ينقلب عالم كارولين رأسًا على عقب عندما تنقل لها فاليري بعض الأخبار التي غيرت حياتها.

أثناء احتفال جوليان وليلي بالذكرى السنوية لماري لويز ونورا، يشرع ستيفان ودامون في تنفيذ خطة محفوفة بالمخاطر للقضاء على التهديد الجديد الذي يمثله جوليان. عاقدة العزم على القيام بما هو أفضل لعائلتها، تتخذ ليلي أصعب قرار في حياتها.

مع اقتراب موعد العطلة، تبذل كارولين قصارى جهدها للتكيف مع حياتها الجديدة كمصاصة دماء حامل. بعد خلافه مع ديمون، يضطر ستيفن إلى تولي زمام الأمور بنفسه، مما أدى إلى حدوث سلسلة من الأحداث المأساوية التي غيرت حياتهما إلى الأبد.

بعد فشله في تفادي خطة جوليان للانتقام لموت ليلي، يستيقظ دامون ليجد نفسه محاصرًا داخل حجر فينيكس. يدخل بوني في سباق مع الزمن لإنقاذ دامون قبل أن يسيطر عليه حجر فينيكس بالكامل.

يحاول ستيفن مساعدة ديمن على استعادة ثقته بنفسه بينما يكافح سرًا للتغلب على حجر فينكس. يتعامل مات وبوني مع تداعيات تولي جوليان ورجاله السيطرة على ميستيك فولز. يعود تايلر إلى المدينة للاحتفال بقدوم مولود ألاريك الجديد.

يحاول ستيفن فهم السبب وراء تغير ديمن نحو الأسوء بعد تجربته مع حجر فينكس. تعاني كارولين من بعض الآثار الجانبية الخطيرة نتيجة حملها الخارق. تحاول بوني، نورا وماري لويز تحديد مكان مصاص دماء خطير.

تبدو حياة كارولين على المحك جراء مضاعفات حملها الخارق. لازالت مصاصة الدماء راينا كروز طليقة ويجب على ديمن تصحيح الأمور بعد أن عرّض حياة أحبائه لتهديدها عن غير قصد.

يتوجه ستيفن إلى نيو أورلينز لإبعاد أنظار راينا عن أصدقائه، فيأتي وجهًا لوجه مع كلاوس ميكيلسون، الذي يشك في ظهور صديقه القديم فجأة. لدى انزو، الذي يعمل الآن نيابة عن منظمة غامضة تسمى ذا أرموري، خطة يمكن أن تحمي ستيفن.

يرغب ديمن بشدة في الإنسحاب من اللعبة، يكتشف بوني أمرا في مخزن الأسلحة يهدد خطة ديمن المتمثلة في التخلص من راينا نهائيا. في الأثناء، قرر مات أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف حقيقي ضد مصاصي الدماء في ميستيك فولز.

قد ينجر عن محاولة ديمن لتصحيح الأمور مع أخيه عواقب وخيمة. مع نفاد الوقت وإغلاق راينا الخناق على ستيفن، تحاول فاليري ايجاد الحلول بمساعدة ديمون. يحاول إنزو تبرئة اسمه بعد أن تم اتهامه بالتسبب في خروج راينا من منظمة أرموري.

عقب قرار أخيه المصيري، يستيقظ ستيفن ليجد نفسه بين الحياة والموت. في محاولة يائسة لإنقاذ شقيقه، يتبع ديمن مسارا غير عادي، في الأثناء، يرسل مات فاليري إلى دالاس للإستنجاد بألاريك في البحث عن ستيفن.

عاقدا العزم على القبض على مصاص دماء هارب يدعى أمبروز، والذي قد يكون الدليل لإعادة ستيفن بأمان، يتوجه ديمون إلى ممفيس مع ألاريك. تلتقي بوني بشابة تزودها ببعض المعلومات القيمة حول سبب بحث منظمة ذا أرموري عنها.

تُعرض انزو حياتها للخطر بعد محاولتها حماية بوني، ثم تعلم أن راينا قد تمتلك مفتاح بقائها على قيد الحياة. مع نفاد الوقت، يتعاون إنزو وبوني على مضض مع ديمون، الذي يبدو يائسًا لإنقاذ حياة بوني.

بعد تعرض حياة بوني للخطر ناهيك عن المعركة الشاقة التي تنتظرهم، يتولى ديمن وإنزو دور القيادة في المهمة لإنقاذ بوني قبل أن تتدهور حالتها. يتعاون ستيفن على مضض مع مات من أجل بوني ويكشف الحقيقة وراء غضب مات تجاهه.

تأبى محاولة ديمن المحفوفة بالمخاطر لإنقاذ بوني بالفشل، فيُجبر الجميع على التكاتف معًا لمساعدتها على تجاوز الأمر. في تلك الأثناء، تهديد جديد يتربص بحياة كارولين ويجبر ستيفن على اتخاذ قرار متهور.

على الرغم من بذل قصارى جهدهم لمساعدة بوني في تجاوز المأزق المروع الذي تواجهه، يشعر ديمن، إنزو وكارولين أن خياراتهم تنفد. تبقت لديهم فرصة وحيدة لإنقاذ صديقتهم القابعة داخل المنظمة المسلحة، وهم يحتاجون إلى مساعدة من مصدر غير مُحبذ.

بعد شهور من اختفاء ديمون وإنزو من مخزن الأسلحة، يقوم ستيفان بالبحث عنهما بدون كلل. في هذه الأثناء، يترك لقاء خطير مع زائر غير متوقع كارولين وألاريك خائفين من أن شخصاً ما أو شيئاً ما قد يكون مستهدفاً عائلتيهما.

بعد معرفتهم بأن شخصاً ما من ماضي ستيفان قد يكون هدف ديمون وإنزو التالي، يتوجه ستيفان وبوني وكارولين إلى نورث كارولينا. هناك، تتخذ بوني إجراءات حادة في محاولة تحرير إنزو من كل ما يسيطر عليه.

بينما يواصل إنزو محاربة ما يسيطر عليه، تجد بوني نفسها داخل لعبة مميتة وتضطر لاتخاذ قرار مؤلم. داخل مخزن الأسلحة، يبحث ألاريك عن قطعة أثرية غامضة على أمل أن تساعدهم في معركتهم.

آخر مهمة لديمون تأخذه إلى تكساس حيث تؤدي مطاردة عنيفة مع بيتر ماكسويل إلى اكتشاف مفاجئ. بعد إزدياد قوتهما في قتالهما لإنقاذ ديمون وإنزو يكتشف ستيفان وألاريك أصل القوة الغامضة التي يواجهانها.

عند وصوله إلى مسار خطير قد يدمره، يتبين لديمون بأنه لا يعود أبداً. وعندما تقع مأساة بالقرب من المنزل، يضطر ستيفان والآخرون إلى تذكر أولوياتهم.

عندما أصبح أطفالها محور خطة سايرن الأخيرة، تتخذ كارولين إجراءات صارمة لضمان سلامة عائلتها. عندما يجد إينزو نفسه غير قادر على محاربة حركة سبيل الأخيرة،يفكر ستيفان عميقاً ويبدأ بسلسلة من الأحداث.

يصبح ستيفان بعد فشل تعامله مع كيد مصمماً على تحقيق شيء واحد بشكل صحيح خلال ليلة الكريسماس مع كارولين. ولكن، عندما انقطع عشاء ديمون وسيبيل عندما انضم إليهما آلاريك ومات وبيتر، سرعان ماتتغير الأمور وتصبح خطيرة وغريبة.

يقوم ستيفان وديمون بحضور مجموعة دعم للتحكم بالغضب بحثاً عن ضحيتهم التالية. لا تزال سيبيل على قيد الحياة وتقوم بتدريس مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين ستستخدمهم لاحقاً كوسيلة ضغط للوصول إلى كارولين لتحديد موقع قطعة أثرية تاريخية يمكن استخدامها ضدها.

يعود ستيفان و ديمون إلى ميستيك فولز بناءً على طلب سيبيل والتي لا تزال تبحث عن القطعة الأثرية التاريخية. يحضر كل من ستيفان وديمون وكارولين وبوني وإنزو مسابقة ملكة جمال ميستيك فولز حيث تواصل سيبيل الاستهزاء بديمون بسبب ذكريات إيلينا.

تنتقم سيبيل من ديمون عندما تتركه في حالة جمود. يدخل كل من كارولين وبوني إلى عقل ديمون ويكتشفان أن ستيفان هو مفتاح مصير ديمون. إنه سباق مع الزمن من أجل الجرس حيث تتسابق سيبيل وشقيقتها سيلين للسيطرة عليه.

يعود كيد إلى ميستيك فولز ويعطي ديمون وستيفان مهام إضافية، لكل منها عواقب لا يمكن تصورها. حتى مع تزايد التوتر في صداقتهما، يبذل كل من كارولين ومات قصارى جهدهما لحماية السكان من شهية كيد لأرواحهم.

من أجل إنقاذ روح ستيفان، يعقد ديمون صفقة مع كيد لاستعادة مذكرات ماكسويل. تحاول كارولين يائسة التواصل مع ستيفان قبل أن يبدأ كيد في خطته.

يواجه ديمون وألاريك عدو قديم بعد العثور على سلاح قد يدمر كيد. يتم احتجاز ستيفان من قبل أحد معارفه ويُجبر على مواجهة سر غامض من ماضيه. في هذه الأثناء، يركز كيد انتباهه على بوني ويتعمق في عقلها.

يجب أن يتحد ديمون وستيفان ضد كيد من أجل إنقاذ تابوت إيلينا. في هذه الأثناء، تتعامل كارولين وألاريك مع القوى السحرية التي بدأت بالظهور عند ابنتيهما.

يتم التخطيط لحفل زفاف سريعاً من أجل أن يقوم ديمون وستيفان بجذب عدو خطير إلى العراء. هذا التهديد الذي يلوح في الأفق يعرض مصير ميستيك فولز لخطر كبير ويجب تدميره.

يجب أن يقاتل ستيفان وديمون أكبر عدو لهما في معركة أخيرة، عندما تصبح ميستيك فولز في خطر.