تنقلب حياة تشارلي رأساً على عقب عندما ينتقل للعيش معه أخوه وابنه. في السوبرماركت، يكتشف تشارلي أنه يستطيع استخدام جيك البالغ من العمر 10 سنوات للفت انتباه النساء.

غير متأكد من كيفية تأديب جيك، يقوم تشارلي بتجاهله بعد أن نسي الولد التوقف عن إطعام طيور النورس وترك الباب مفتوح، وذلك سمح لسرب الطيور بالدخول إلى المنزل. في هذه الأثناء، يتلقى آلان مفاجأة من جوديث عندما ذهب لإصلاح مرشاتها.

عندما تأتي محاولة آلان بجعل جيك يقضي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح بنتائج عكسية، يحاول تشارلي مواساة أخيه بأخذه إلى حانة في المنطقة و يثمل آلان كلياً. وأثناء عودة آلان وتشارلي إلى المنزل، يعرض سائق سيارة الأجرة عليهم علاج غير مجدي.

عندما تستقيل بيترا مربية منزل تشارلي التي كانت معه لفترة طويلة، سرعان ما يدرك تشارلي أنه لا يستطيع الاستمرار بدونها ويرسل آلان لإغرائها بالعودة. وفي هذه الأثناء، يقوم آلان بالاعتماد على تشارلي لتجهز جيك من أجل جوديث، التي سوف تأتي لأخذ ابنها للعشاء.

بعد ليلة ثمالة في لاس فيغاس، يحضر تشارلي مجبراً إحدى مباريات جيك لكرة القدم وسرعان ما يكتشف ميزات الذهاب لهذه المباريات. حيث أن أمهات اللاعبين جذابات للغاية، و يواعد تشارلي أم لاعب كرة مثيرة بشكل خاص.

يعيد تشارلي النظر في معاملته للنساء، عندما يجبر هو وآلان وجيك الترفيه عن المسكينة إيفلين بعد أن أنهى صديقها العلاقة. وفي هذه الأثناء، يقوم تشارلي بتعليم جيك دروس قيمة حول فرز المكالمات القادمة من النساء، ولكن يأتي الدرس بنتائج عكسية.

كثيراً ما تقوم سيندي صديقة تشارلي بالاستحمام في منزله بعد ركوب الأمواج. وعندما يرى جيك وشم فراشة على خلفية سيندي شبه العارية و لاحقاً يرسم صورة لها في الصف، عندها تشعر جوديث بالغضب وتتحدث إلى آلان وتشارلي حول السماح لابنها برؤية نساء نصف عاريات.

عندما يتجادل آلان وجوديث خلال تمرين مسرحية التي يقوم جيك وزملاء صفه بالتدرب عليها، ويضطر تشارلي للتعامل مع غرفة مليئة بطلاب الصف الرابع لوحده. يعتقد الأولاد بأن تشارلي فاشل حتى أدركوا بأنه كاتب أغنية حبوب الإفطار"سيريال جينغل".

يعجب تشارلي بحبيبته الجديدة ويندي، ولكنه يشعر بالقلق عندما يشكل جيك صداقة معها. وعندما تعجب ويندي بإيفلين أيضاً، يقلق تشارلي من أن ويندي تتوقع أكثر من هذه العلاقة ويقوم بإنهائها. وعندما يغضب جيك منه، يتعلم تشارلي درساً.

عندما يعلم تشارلي بأن ليزا صديقته المفضلة السابقة، على وشك الزواج، يحاول بشدة أن يثبت لها بأنه أصبح رجل عائلة أفضل من خطيبها، على الرغم من عدم قدرته على الالتزام. ولكن تشارلي يستطيع الاستمرار بالتمثيلية لفترة طويلة.

يقوم تشارلي وجيك بإقناع آلان بالقيام بتغغير عندما يظهر على جوديث بأنها تمضي قدماً بعد الانفصال، بتسريحة جديدة وموعد جديد. ولكن عندما يقوم تشارلي باصطحاب آلان للتسوق، يتشاجر الأخوان على المظهر المناسب له.

عندما تقوم بيترا مربية منزل تشارلي بإحضار برودنس ابنتها المثيرة والمتمردة البالغة من العمر 16 عام إلى منزل تشارلي، يقوم جيك بإنشاء غرام طفولي معها.. ويحاول تشارلي وآلان كبح اهتمامها بمغازلة قاصر أيضا.

في محاولة يائسة للحصول على موعد، يقوم تشارلي بجعل آلان يتطوع لمرافقة أخت المرأة التي يواعدها ويتحول إلى موعد رباعي. يحاول تشارلي تسريع عملية شفاء آلان من البرد، ولكن عندما يمرض تشارلي ويكتشف آلان مدى جاذبية الأخت، تنعكس أدوارهما.

عندما يعلم تشارلي أن حسابه الائتماني قد انخفض، وأن كل ديونه متأخرة، يكتشف بأن محاسبه ستان غير كفوء أبداً. وتحت إصرار آلان، يحاول تشارلي التقليل من مصروفه، ولكنه يواجه وقتاً عصيباً بالتخلي عن رفاهيته.

يجد تشارلي وآلان بأن فرانكي مثيرة ولكنها تبدو امرأة مجنونة، حيث تقوم بضرب سيارة بمضرب بيسبول. يعيد تشارلي فرانكي إلى منزله في ماليبو ولكن يتنافس الأخوين لنيل اهتمامها، ولكن يتفاجأ كليهما بسر كانت تخفيه.

تشرح فرانكي لماذا تختبأ مع ابنتها جوان البالغة من العمر 8 سنوات. يكون كلا الرجلين مهتمان بشكل رومانسي بفرانكي، وهي مهتمة بأحد الأخوين. وتصبح جوان معجبة بجيك، والذي ليس لديه أي اهتمام بها الإطلاق.

يسيء آلان بتشارلي عندما يقوم باختيار ابناء عمومه المجانين كأوصياء على جيك. ولاحقاً، بينما كان تشارلي وجيك يلعبان كرة السلة، يسقط جيك ويضرب رأسه. يسرع تشارلي به إلى غرفة الطوارئ ويكتشف أن سحره لا يعمل على ممرضة الإدخال.

يقبل تشارلي لقاء حبيبته السابقة التي أنهت علاقتهما قبل سنوات، وتركت تشارلي محطماً. ولكن تشارلي يواجه مفاجأة كبيرة عندما يكتشف بأنها الآن هي رجل يدعى بيل، يريد أن يصبح صديق تشارلي.

تقوم أخت جوديث الشريرة ولكن المثيرة بالتخطيط لحضور حفل عيد ميلاد جيك الحادي عشر. ويطلب آلان من تشارلي أن يحسن التصرف. ولكن عندما تصل ليز، تتجاهل تشارلي وتقوم بمغازلة آلان. وتسبب ليز فتنة بين أختها و زوج أختها السابق.

يصبح جيك موسيقي كئيب عندما يعزف باستمرار" سموك أون ذا ووتر" على غيتاره وهو عابس باستمرار. وأخيراً، تقوم جوديث بإقناع آلان بأن جيك يحتاج مساعدة أخصائي، ويطلبون مساعدة الدكتورة ليندا فريمان.

يبدأ تشارلي ولورا محامية طلاق آلان بعلاقة. ولاتهتم لورا بأنه يواعد امرأة أخرى، ولكن لديها طلب واحد وهو بأن يكون تشارلي متفرغاً عندما تريد أن تكون معه. ويحب تشارلي الفكرة، حتى تستغل لورا الموقف.

يستسلم آلان لطلب جوديث بأن يأخذوا جيك للعلاج كل أسبوع ولكنه لايدرك بأنه هو أيضاً يعاني من مشاكل من المشي أثناء النوم. وتقوم إيفلين بالتلميح لتشارلي بأن آلان كان يمشي خلال النوم عندما كان طفلاً، وذلك دفع تشارلي للتفكير في حل ذكي وجديد.

عندما يقلد جيك إحدى تلميحات تشارلي المثيرة أمام مجموعة الدعم لجوديث، تقرر النساء أن بيت تشارلي غير مناسب للأطفال. ويجب على تشارلي إقناع مجموعة الدعم لاستعادة ابن أخيه.

تخشى واحدة من نساء تشارلي العديدات بان تكون حامل، ويشعر تشارلي بالراحة عندما تكتشف السيدة بأنها ليست حاملاً. وعندما يكتشف آلان بأن هذه ليست المرة الأولى لخوف تشارلي من الحمل، يقترح حل دائم لتشارلي وهو عملية قطع القناة الدافقة.

يعلم آلان بأن تشارلي ينتمي إلى مجموعة حصرية من الرجال، ويتوسل لشقيقه بالسماح له بالانضمام إليه.

تواعد جوديث طبيب الأطفال الخاص بجيك ويشعر آلان بالغضي إلى أن أخبره تشارلي بأنها إذا تزوجت سيتوقف عن دفع النفقة.

يحاول تشارلي إنقاذ جيك من عقوبة المدرسة عن طريق مغزلة المدرسة ولكن محاولته المتعددة فشلت في كل مرة.

تستعير إيفلين سيارة تشارلي لمساعدتها في إبهار أمير سعودي، لأنها تريد أن تبيعه عقار. وعندما يستعيد تشارلي السيارة، يكتشف حمالة صدر والدته في المقعد الخلفي. وعندما اكتشف سبب وجودها هناك قرر بيع سيارته.

يقابل تشارلي بشبيهته عندما يقع في حب امرأة والتي تلعب بجد لكي يحصل على ما يريد.

ينفي آلان بأنه قد قام بسرقة لعبة من المتجر عندما كلن طفلاً ويخشى أن لديه جانب شرير، حتى يعترف تشارلي بأنه دس اللعبة عند آلان ليبقي نفسه بعيداً عن المشاكل.

يقوم تشارلي وآلان بتوظيف شقيقة بيترا من أجل حفلة خدعتهما أمهما لإقامتها.

يلتقي آلان بامرأة تدعى نانسي في متجر البقالة، والتي تلبي كل رغباته، والذي يجبر تشارلي على الاعتناء بجيك. وبعد التعرف على نانسي لعدة أيام يقرر آلان أن يطلب منها الزواج، والذي دفع تشارلي للتحدث معه عن ذلك.

عندما يترك تشارلي المنزل لتفادي موعد لا يمكنه تحمله، ينتهي به الأمر في مقهى حيث يلتقي بصديقته القديمة ليزا، وعلم بأنها انفصلت عن زوجها. الآن يجب عليه محاولة إقناع ليزا بانه موافق على إنجابها طفل.

يحاول تشارلي أخذ موافقة جيك على موضوع أغنية تم توظيفه لكتابتها لبرنامج تلفزيوني، والمقتبسة عن كتاب هزلي يحبه جيك. يعلم آلان المزيد عن روز، بمافي ذلك مدى ذكائها، عندما يمضي وقت أكثر معها.

بعد أن تم رفضه في الحانة على غير العادة، يعلم تشارلي عن موقع الكتروني تم عمله لفضح أسلوب حياته. انطلق تشارلي لإيجاد من قام بإنشاء الموقع، وتعويض كل الذين وقفوا في الطريق.

يشعر آلان بالغيرة من تشارلي لأن زميلته القديمة، وهي الآن امرأة جميلة، أكثر اهتماماً بتشارلي.

بعد حدوث زلزال، يتضرر منزل جوديث وتكون بحاجة مكان للإقامة فيه. لذلك يقرر آلان أن يدعوها للسكن معه ومع تشارلي، بدون أخذ الإذن من تشارلي. ويشعر آلان بالغيرة عندما تخرج جوديث في موعد، ويطلب من تشارلي ترتيب موعد له.

يطرد الأخوة أمهم خارجاً بعد أن أهانت طريقة تربية آلان لجيك. ولتلفت انتباههما تدخل إلى المشفى. عندما يذهب آلان وتشارلي إلى المستشفى غير واثقين إذا كانت تزيف الموضوع ,ويحاولان كشف خدعتها.

يبدأ آلان بالقلق بشأن إجراء طبي سيقوم به، وللتوقف عن التفكير بذلك، يقترح تشارلي الذهاب إلى لاس فيغاس.

عندما تقرر جوديث أخذ إجازة، يتوجب على الأخوين الاهتمام بجيك خلال الأسبوع. عندما يعلم آلان بأنه يتوجب عليه الذهاب إلى مكتب مصلحة الضرائب لتدقيق حساباته، يجبر تشارلي على الاهتمام بجيك، وتشارلي ليس أفضل من آلان بذلك.

بعد إصابة تشارلي بألم في الظهر، يقرر آلان أخذه إلى المستشفى. وهناك لا يستطيع تشارلي التوقف عن مغازلة الطبيبة التي تقوم بفحصه. اكتفت بيترا من جيك من عدم قدرته على استخدام الحمام بشكل صحيح، لذلك تجبره على تنظيفه حتى يتعلم.

تتم دعوة تشارلي إلى حفلة من قبل إريك منفذ إعلانات مثلي، لذا يطلب تشارلي من آلان بأن يدعي بأنه شريكه في الحياة. وخلال الحفلة، يلتقي تشارلي بباميلا زوجة إريك السابقة ويحاول قضاء ليلة معها من دون معرفة إريك.

بعد أن قام تشارلي باصطحاب آلان إلى طبيب عيون، ينتهي بهما الأمر في مقهى حيث يلتقيان بشيري صديقة تشارلي السابقة. يظهر آلان اهتماماً بشيري ويقرر دعوتها للخروج. والمشكلة أن آلان لا يستطيع تخطي علاقة شيري مع تشارلي.

تحاول روز مساعدة الأخوين بالتحكم بمشاعرهما عندما يتخلص تشارلي وآلان من إحباطاتهما الشخصية تجاه بعضهما البعض.

تعلم إيفلين بأن هاري زوجها الثاني قد مات. ويحضر الجميع الجنازة، بما فيهم جيك والذي يكون متحمساً لرؤية شخص ميت. وتشارلي متحمس لفرصة أرملة جديدة عزباء، وآلان سعيد فقط ليقدم احترامه.

تشتري إيفلين لآلان سيارة رياضية جديدة مما جعل تشارلي يدعي بأن أخوه قام ببيع نفسه للشيطان. وفي اليوم التالي، تسترد إيفلين المبلغ وذلك بإصراراها بأن يذهب آلان معها في موعدها مع حبيبها الجديد وابنته.

تطلب إيفلين بأن يمضي جيك ليلة في منزلها عندما علمت بأنه أمضى عطلة الربيع مع والدي جوديث. وآلان وتشارلي ليس مرتاحان للفكرة، ولكن الذهاب إلى الحانة بعد إيصال جيك يمحو مخاوفهما بسرعة.

يقضي تشارلي ليلة مع زوجة رجل كبير بالسن دون علمه بذلك، بينما يتعين على جيك قراءة ورقة في صفه.

بعد الوقوع من عن السطح خلال إصلاح تلفزيون تشارلي و آذى نفسه كثيراً، يحتاج آلان إلى شخص لرعاية جيك. يعرض تشارلي المساعدة ولكنه لا يحتمل فظاظة جيك وسلوكه غير المقبول.

يتم فصل جيك من المدرسة بعد رسمه لصورة مهينة لفتاة في صفه لديها صدر كبير. وفي هذه الأثناء، يطلب من تشارلي مراقبة مكتب تقويم العظام لآلن بعد أن غاب طول الليل.

يكتشف تشارلي بأن آلن وجوديث يتواعدان مجدداً.

تتسبب بيترا بتوتر بين تشارلي وآلن عندما تنتقل للعيش معهم بشكل مؤقت.

يكتشف تشارلي بأنه لا يستطيع البقاء بعلاقة لفترة طويلة بسبب مشكلة غير محلولة له مع والدته. يطلب جيك من تشارلي نصيحة حول فتاة في المدرسة.

يتجاهل تشارلي تحذيرات آلن ويستمر بمواعدة إيزابيلا حتى هددت بوضع لعنة على رجولته.

استيقظ تشارلي مع روز في صباح اليوم التالي لحفلة عيد ميلادها. يأتي والدها الغاضي ليسأل تشارلي حول ما يحمله المستقبل له ولروز ولكن حصل ماهو غير متوقع عندما تظهر إيفلين.

يقوم تشارلي بخداع آلن ليأخذ درس باليه لكي يصبح قريباً من المدربة الرائعة.

تحاول أحدى جارات تشارلي الكبيرة في السن إغراء آلن، بينما يحاول تشارلي إيقاف جيك من إعطاء المال لمصلح التلفزيون.

يساعد تشارلي آلن في هوسه من أنه يجب أن يأخذ موافقة المرأة التي في حياته دائماً.

يبدأ آلن بمواهدة امرأة لديها معضلة مارثا ستيورات، ولم يمضي وقت طويل حتى بدأت تدير المنزل بهوس الكمال.

يرى تشارلي أخصائي لتعلم كيفية التعامل مع مخاوف آلن العاطفية.

يجد تشارلي نفسه في علاقة ليست متركزة على الجنس.

يرتب تشارلي موعد رومانسي مع ميا على أمل أن تكتمل علاقتهما، بينما يبدأ آلن بمواعدة آخر صديقة لتشارلي.

يواجه تشارلي صعوبة في مواكبة نمط الحياة الصحية لميا، لذلك يبدأ بشرب البيرة وتدخين السيجار وأكل البرغر من خلف ظهرها. وعندما تكتشف ميا ذلك، يجب على تشارلي أن يقرر فيما إذا كان واقع في حبها أم لا.

يواجه آلن مصاعب في أخذ القرار إذا كان يجب أن يحضر صديقته الصغرى لحفلة عيد ميلاد جيك لتقابل أمه وزوجته السابقة. تحاول روز جعل صديقها يتصرف مثل تشارلي.

تم ترشيح تشارلي لجائزة إعلانية ولكنه تعذر عنها لأن عدوه اللدود يفوز بها دائماً. تواجه روز مشاكل في علاقتها مع غوردن وتطلب من تشارلي المساعدة.

يبدأ آلن بمواجهة مشاكل مادية عندما بدأ يدفع فواتير صديقته، لذلك تشارلي يحاول دفعه للانفصال عنها. وفي هذه الأثناء، تقوم جوديث بملاحقة آلن لأنه تأخر في دفع شيك النفقة.

يتفاجأ تشارلي عندما اكتشف بأن كاندي كانت تعيش معهم في الأسابيع الثلاثة الماضية.

يحاول آلن استرجاع كاندي. وفي هذه الأثناء، بدأ تشارلي بعلاقة مع والدتها ماندي، وتقيم جوديث علاقة مع والدها أندي.

لدى معلمة جيك اجتماع مع آلن وجدويث لمناقشة قلة اهتما جيك بالمدرسة. يبدأ آلن الإعجاب بذكاء فرانسيس بينما يقوم تشارلي بمساعدة جيك في تجربة الأداء من أجل درس الموسيقى في المدرسة.

تقوم فتاة من مدرسة جيك بدعوته لحفله الأول للبنات والأولاد. ويقوم تشارلي و آلن بمساعدته للاستعداد للحفل بإعطائه نصيحة والتي تجعلهما يتذكران حفلتهما الأولى للبنات والأولاد.

تعود ميا إلى البلدة مع فرقتها للرقص وتدعو تشارلي إلى عرضها. وعندما يلتقيان، توضح ميا بأنها تريد بعض من نطاف تشارلي ويستجيب تشارلي لها بمطالبة ميا شيئاً بالمقابل,

بدأ تشارلي وميا تحضيرات زواجهما، وبعد ذلك بدأت الأمور بالانهيار عندما تلتقي العائلتان. في النهاية قررا إقامة حفل صغير في لاس فيغاس.

يعود تشارلي إلى نمط حياة العزوببية بعد أن انتقل ألان من المنزل، بينما يعاني ألان من الانهيار بعد طلاقه من كاندي.

أخيراً يخبر تشارلي ألان عن الحقيقة حول السبب وراء عدم زواجه بميا، ويجب عليهما لاحقاً التعامل مع الجار الصاخب

يحاول تشارلي أن يتزلج على الأمواج لإثارة إعجاب المرأة الجميلة دوتي التي قابلها للتو، لكن بعد أن كاد أن يغرق يقنع الجميع بأنه بأنه قد رأى والده الراحل.

يحاول ألان أن يوظف محامي زوجته السابقة ليساعده في تولي قضية حضانة الكلب الذي يتشاركانه هو وكاندي.

يشعر ألان بالسعادة بعد معرفته بأن جوديث ستتزوج، فليس عليه أن يدفع نفقتها، لكن يبدو أن الزواج سيلغى بسبب رفض جاك خطيب والدته، فيطلب ألان المساعدة من تشارلي.

يواعد تشارلي امرأة تشبه والدته بنمط حياتها وبشخصيتها.

تجر بيرتا تشارلي معها عندما تواجه والد طفل ابنتها الحامل. وفي تلك الأثناء، يكشف ألان سر صنم.

ألان من الأرق فيزور الطبيب النفسي الذي يبرر له الأمر بسبب غيرته من تشارلي وعدم قدرته على السيطرة على حياته.

يتعب تشارلي من سخرية ألان ويصل إلى نقطة الانهيار خلال جلسة مواعدة مزدوجة مع شقيقه، وفي تلك الأثناء، جاك وحده في المنزل للمرة الأولى.

قد يضطر تشارلي القلق للتخلص من إحداهن، بيرتا أو ليديا اللتين تتشاجران عليه. وفي تلك الأثناء، تقوم كاندي بعمل المستحيل لمنع ألان من بيع المنزل.

يقوم أصدقاء تشارلي وعائلته بوضع العراقيل من أجل موعد رومانسي في ليلة عيد الميلاد، عندما ترى إيفيلين من هو الشخص الذي ستواعده، تضع مسافة بينهما من البدء.

تكتشف بيرتا أن ألان كان يواعد ابنتها نعومي.

يشارك جيك ما سمعه عندما كانت أمه وخطيبها هيرب في الغرفة وحدهما، مما يبعث بذكريات قديمة تراود تشارلي فيطلب المساعدة من روز.

يساعد تشارلي ألان، ليتعرف على الجارة الجديدة، لكن سرعان ما يشعر بالغيرة عندما يشكل الإثنان رابطاً خاصاً.

تنتقل روز إلى لندن ويتفاجئ تشارلي من ردة فعله حول الأخبار، يكذب ألان على المرأة التي التقاها على الانترنت.

تأخذ حبيبة تشارلي المثيرة واليافعة تشارلي إلى نادي جديد. تدعو ألان للقاء إحدى صديقاتها لكن ينصدم الرجلان عندما يعتبرهما الحضور كبار في السن.

تخبر إيفيلين الرجال حول مشاعرها أثناء جنازة أحد أصدقائها، لكنهما يردان لها بجواب صادم.

يحاول ألان أن يرتبط مع جيك الذي يعتبر أن طفولته قد انتهت، بينما تحاول كاندي الدخول إلى عالم التمثيل.

يفرح ألان بفكرة إعطاء جوديث شيك النفقة الأخيرة. يقرر تشارلي أن يمشي مع التيار وأن يقابل شقيقة هيرب مايرا، فيحاولان التواصل رغم معارضة جوديث.

يتطلع ألان لحفل زفاف جوديث بينما يستمر الرومانس بين تشارلي ومايرا.

يعيد ألان وتشارلي تقييم هوياتهما الجنسية بعد أن صادق ألان غريغ، الرجل المثلي. وفي تلك الأثناء، يُعجب جيك بابنة غريغ.

يسأل ألان تشارلي لمساعدة جيك في تقرير كتابه ليتسنى له الوقت للذهاب إلى سباق الدراجات النارية. يوافق تشارلي للذهاب إلى السباق ويأخذ معه جيك..

ينصدم تشارلي عندما يهزمه العامل في منزله في الفوز باهتمام كلوي، ولا يشعر ألان بتعاطف مع مأساة تشارلي.

تلتقي إيفلين بحبيب جديد وهو تيدي، والذي يتقرب من تشارلي وألان من خلال اصطحابهما إلى لاس فيغاس. وفي تلك الأثناء، يواجه الإثنان مشاعرهما حول مواعدة أمهما.

يتجهز جيك للدخول إلى الثانوية لكن بسبب قصص والده وعمه المخيفة عن هذه المرحلة، قد ينهي الأمر مسيره التعليمي مبكراً. يصطحب الرجلان جيك للتسوق من أجل المدرسة ويجدان نفسها في مشكلة..

ينتهي الأمر بتشارلي بالذهاب إلى التجمع الذي نظمته إيفلين في شركتها، لكن تنتهي الحفلة بصداقة الإثنين. وتأخذ إيفلين حذرها عندما يبدي تشارلي اهتمامه بإحدى زبائنها.

يقنع ألان تشارلي بأنه يجب أن يواعد نساء محترمات أكثر ويرتب له عشاء مع قاضية اسمها ليندا. يخرج الإثنان في مواعدة مزدوجة لكن لا تنتهي الأمور على خير.

يتقرب تشارلي من ليندا أكثر لمواصلة علاقتهما، لكن لا يستطيع تشارلي التركيز بينما يرى وجه روز في كل مكان يذهب إليه، فينتهي الأمر به بالسفر إلى لندن لمعرفة مكان روز.

يكتشف تشارلي أنه جيد في التعامل مع الأطفال بينما يرعى ابن ليندا ذو الأربع سنوات، وفي تلك الأثناء، تؤدي الصعوبات المالية في تشيز هاربر لعمل ألان كفأر تجارب لمنتجات طبية.

يحضر تشارلي وليندا حفل تتويج ليندا كأفضل قاضية للسنة، لكن تنقلب الأمور رأساً على عقب بسبب تناول تشارلي حبة دواء أعطته إياها إيفلين بالخطأ.

بعد أن تشاجر ألان وتشارلي حول دور ألان في المنزل، يغادر ألان المنزل مصطحباً معه جاك ليقيم في منزل والدته. ترفض إيفلين وتيدي وجود ألان في المنزل فتحاول المستحيل لتصلح بين الشقيقين.

يكتب تشارلي أغاني الأطفال ويجد النجاح باسمه تشارلي وافلز. لكن عندما يتلقى الإعجاب من الأطفال وأهلهم يشعر ألان بالإنزعاج من شهرته الحديثة.

يتعرف تشارلي وألان على ابنة تيدي كورتني. بينما يحذر تيدي تشارلي ليبقى بعيداً عن كورتني، يجهل تشارلي ماهي قادرة على فعله، لاحقاً يواجه حقيقتها.

يعلم ألان بأن تشارلي قد سرق منه فتاتاً قد أحبها في أيام الثانوية، فيقرر الإنتقام منه ويسرق حبيبته الفرنسية غابرييل. لكن الأمور لا تسير كما خطط لها بسبب تصرفات غابريل في السرير.

لا يشعر ألان بالسرور بعلاقته الخاصة مع صديقته الجديدة دونا فينفصل عنها. يساعد تشارلي جيك ليتواصل مع فتاة بينما هما يتناولان العشاء في للخارج، لكن تنتهي الأمور بتعرض تشارلي للهجوم بالفلفل.

ينام تشارلي مع امرأة مصابة بالزكام فيصاب بالعدوى، لكن ليس هنالك من يعتني به من عائلته ماعدا روز التي عادت من إنكلترا. يشعر ألان أن جيك يبتعد عنه، فيشعر بالحزن.

يبدأ ألان بمواعدة امرأة مطلقة والتي كانت مع زوجها أفضل الأصدقاء معه ومع جوديث. يشعر بالسعادة إلى أن يعلم عن تفاصيل حياة هيرب وجوديث الجنسية.

في المقهى، تتعرف امرأة على تشارلي والتي كان يواعدها من قبل، لكنه غير قادر على تذكر اسمها. يحب جيك ابنة المرأة نفسها ، فيخرج تشارلي بموعد مزدوج معه، ويرتب لألان موعداً مع فتاة ليل.

بعد أن شاهد ألان تشارلي وهو محاطاً بالعديد من الفتيات في يومٍ واحد، يشعر ألان أن تشارلي غير قادر على السيطرة على طرقه مع النساء. يذهب تشارلي لمواجهة نفسه ويدرك أنه اشتاق لنفسه الذي فقده منذ وقت طويل.

يقترب موعد زفاف إيفلين وتيدي ويساعدهما ألان في التخطيط. تخبر كورتني تشارلي بأنه يجب أن لا يريا بعضهما البعض مرة أخرى، لكن لا يقبل تشارلي بالأمر ويقوم بالمستحيل لتغيير رأيها.

يتم العثور على تيدي زوج إيفلين ميتاً في الحلقة الساخرة من سي إس آي. يحقق عاملوا السي إس آي في وفاته حيث يكتشفان أنه وكورتني قد نصبا وسرقا المال من تشارلي وإيفلين.

يحاول ألان أن يجبر جيك على تقرير عن كتاب "ترويض النمرة" لكن جيك يستمر في فقدان الكتاب. في المكتبة ، يسعى تشارلي للحصول على مشورة العلاقات في الكتب وينجذب إلى مؤلف أقدم للمساعدة الذاتية.

تتعرض علاقة تشارلي مع إنجي للخطر بعد أن التقى بخطيبة ابنها، ويدرك أنها حبيبته السابقة. تصبح الأمور أسوأ عندما تحاول أن تتواصل معه مرة أخرى، فيتسبب الأمر بانفصاله عن إنجي.

يكتشف تشارلي أن لدى إحدى حبيباته السابقات طفلاً يشبهه تماماً.

يعمل ألان المستحيل لتأمين 38 دولار لإعطائها لتشارلي، وفي تلك الأثناء، تجهز إيفلين عملاً لجيك.

يقرر كل من ألان، جيك وتشارلي أن يجربوا أموراً جديدة. يواعد ألان أكثر من امرأة واحدة، ويتعلم تشارلي كيف يطهو، أما جيك فيجرب الجعة.

ألان واثق من أن الأمور ستأخذ منحىً سيء عندما يبدأ تشارلي بمواعدة موظفة الاستقبال لديه.

بعد أن اكتشف تشارلي أن مدرّسة جيك السابقة قد أصبحت راقصة بعد علاقتهما، يحاول تشارلي أن يساعدها في إعادة حياتها كما كانت في السابق.

عندما تطرد جوديث هيرب من المنزل، يأمل ألان أن يعيد علاقته معها، وفي تلك الأثناء، يحاول هيرب تبني أساليب تشارلي في العزوبية.

يحاول ألان أن يهرب من جوديث. وفي تلك الأثناء، يذهب كل من تشارلي وهيرب إلى المدينة ويهدد تشارلي جيك بالمدرسة العسكرية إذا لم يقم بالأعمال المنزلية.

تريد صديقة تشارلي الجديدة منه أن ييبيت في منزلها، وفي تلك الأثناء، يواجه ألان مشكلة في فرض تعليمات جوديث على جيك.

يجد تشارلي نفسه في موقف محرج عندما يأخذ جيك ابنة لاعب سابق في كرة القدم الأمريكية . يبدو أن سيارة تشارلي مرسيدس هي ماتحتاجه حياة آلان العاطفية.

يفكر آلان بالتقاعد عندما تذكر إيفلين أنها ستهتم بتعليم جيك الجامعي. ومع ذلك، يعرض جيك موهبة قد تلغي الحاجة إلى الكلية تماماً..

يجد تشارلي نفسه يعيد النظر بطرقه الجامحة بعد أن توفي صديق قديم أثناء زيارة.

يجد ألان نفسه منجذباً لموظفة الاستقبال في شركته، بينما يتنافس تشارلي وجيك للفوز بإهتمام نادلة.

يستمر ألان بالإعتقاد بأنه المسؤول عن حمل جوديث. وفي تلك الأثناء، يعتقد تشارلي بأنه يعرف السبب وراء مزاج جيك المعكر.

تشعر ميليسا أنها لم تحظى بالتقدير الذي تستحقه بعد تنظيم حفل عيد ميلاد لألان والذي لاقى عدم مبالاة من عائلته، فتعرض عليه فرصة للعيش معها ومع والدتها.

يوافق تشارلي على الذهاب مع تشيلسا لاستشارة الدكتورة ليندا فريمان حول علاقتهما.

مع اقتراب وصول تشيلسا إلى المنزل يجب على تشارلي أن يٌخرج صديقته الأخرى النصف عارية من غرفته.

يتلقى تشارلي رد فعل مفاجئ من تشيلسا بعد أن اعترف لها بحبه.

يعطي مرض تشيلسا الفرصة لتشارلي ليثبت أنه قادر على الاعتناء بها وبالوقت نفسه يتوق للهرب من هذا الموقف.

يؤدي اكتشاف تشيلسا لصور امرأة أخرى عارية في هاتف تشارلي النقّال إلى تبادل تشارلي قصص التجارب الجنسية مع ألان، هيرب وجيروم في ليلة مخمورة.

يبذل تشارلي كل جهوده لكي لا تصادق تشيلسا أيفيلين بعد لقائهما الأول.

يسمح ألان لتشيلسا بتنظيم مواعدة عشوائية له مع إحدى صديقاتها وهي روز.

يواجه كل من تشارلي وألان تغيرات في نمط الحياة عندما تنتقل تشيلسا إلى المنزل.

يسعى تشارلي لاستغلال صداقة ألان وتشيلسا. وفي تلك الأثناء يقرر ألان ممارسة التحدث من البطن.

تسبب عودة ميا تساؤل تشارلي عن مدى ولائه لتشيلسا. وفي تلك الأثناء، يحاول آلان كتابة سيناريو ويهرع الرجال بجوديث التي على وشك الولادة إلى المستشفى.

يجب على تشارلي أن يتخذ قراراً صعب يخص مستقبله ويخص المرأة التي سيقضي عمره معها.. تشيلسا أو ميا. وفي تلك الأثناء، يقلق تشارلي من أن تشيلسا تنتقل إلى المنزل رويداً رويداً.

تسيطر الفتيات على المنزل بعد موافقة تشارلي أن تنتقل ميليسا حبيبة ألان إلى المنزل بناءً على رغبة تشيلسا.

يقلق ألان على طفل جوديث وعلى حماته السابقة، وفي مكان آخر، تمنح رعاية تشارلي لقطّة الفرصة لجيك لابتزازه.

يبدأ ألان بالعمل لدى إيفيلين بينما يحاول تشارلي ردم الهوة بين تشيلسا وجيك.

يجعل الإحراج الذي سببه ألان وتشارلي في متجر المثلجات، جيك السائق المتدرب أن يرفض البقاء في منزل الشاطئ بعد ذلك.

تسبب نصيحة ألان لتشيلسا حول الخضوع لعملية تصغير الصدر، الإنزعاج لتشارلي الذي يقوم بطرده من المنزل. لكن للبقاء مع إيفلين تحديات من نوع آخر.

بعد أن حدد تشارلي موعد زفافه مع تشيلسا، يذهب مع ألان إلى الملهى ويستيقظان في اليوم التالي على السرير مع الغرباء.

تبيت صديقة تشيلسا الجميلة في المنزل لتتعافى من انفصالها عن حبيبها، لكن يبدو أن الجميع في المنزل يريد الحصول عليها.

يحاول ألان أن يحل مشكلة تساقط الشعر بأساليب رخيصة قبل العودة إلى المواعدة، وتكشف تشيلسا لتشارلي أنه لم يكن يرضيها بالقدر الذي كان يظن أنه يفعل.

يطرح تشارلي فكرة اتفاقية قبل الزواج وينذهل عندما يكتشف كم تحتاج تشيلسا للإتفاقية بقدر ما يحتاجها هو.

يساعد تشارلي جيك في خيانة حبيبته بينما هي بعيدة خلال موسم الأعياد، وتجلب إيفلين معها منتج تلفزيوني خلال عشاء عيد الميلاد في منزل تشارلي.

يأمل جيك أن يعيد سيليستي إليه من خلال كتابة أغاني لها عن الحب، وتحاول جوديث أن تخرب صداقة ألان وهيرب.

يحصل تشارلي على تنظير القولون لتجنب زيارة والدي تشيلسا لكنها تقلب الأمور رأساً على عقب عندما تجعلهم يسافرون إلى ماليبو للزيارة.

يشتبه آلان في أن المحامي الأرمل، الذي مثله بعد اعتقاله بتهمة ضرب رجل في حانة عندما جاء إلى موعده الغرامي، مهتم بتشيلسا ويقترح أن يفعل تشارلي شيئاً حيال ذلك.

تتراجع تشيلسا في علاقتها مع تشارلي بسبب غيرته من علاقتها ببراد، لكن تشارلي يتعهد لها بأن يصبح الرجل الأفضل الذي تستحقه.

بعد انهياره بسبب انفصاله عن تشيلسا، يختفي تشارلي ويعود إلى ماليبو متزوجاً.

لا يمنع انفصال تشارلي عن تيشلسا من لقاء واحد في إحدى الليالي.

يهرب تشارلي إلى صديق تشيلسا القديم غيل. يعلم ألان أنه يتعلم آلان أنه قادر على إرضاء مريضة جديدة بتقويم العمود الفقري فقط من خلال العمل على أسفل ظهرها.

ينقسم ألان بين التأثير السلبي لصديق جيك الجديد وبين أمه المثيرة. يجد تشارلي صعوبة في الكتابة لبرنامجه التلفزيوني الجديد.

يخطط ألان لقضاء ليلة حميمية في الفندق مع ليندسي، لكنها تعاني وهي على الطريق تعاني من موعدها الشهري.

يحاول ألان إعادة التواصل مع جيك خلال رحلة لهما وحدهما إلى سكرمنتو لأخذ ساعة قد ورثها.

ينزعج تشارلي من حضور آلان المخطط لحفلة عيد ميلاد تشيلسا ويعاني من إهانة قيام جيك بقيادة سيارته بعد تعليق رخصة قيادته..

ينتقل جيك إلى منزل جوديث وهيرب عندما يعلم بأن آلن يواعد والدة صديقه إلدريدج. فس هذه الأثناء، يحاول تشارلي التقليل من شرب الكحول.

يبدع تشارلي في جهوده لإجبار آلن على الموافقة على عرض ليندسي بالانتقال للعيش معها.

على الرغم من قبوله عرض ليندسي بالانتقال للعيش معها، ولكن آلن يواصل استخدام منزل تشارلي الشاطئي لممارسة الجنس مع ميليسا.

يحصل تشارلي على المزيد من الضيوف غير المرغوب بهم بعد أن قام آلن بحرق منزل ليندسي.

خلال غياب تشارلي من أجل إجراء عملية تجميلية، يستغل آلن الموقف ويدعي أنه تشارلي في الحانة.

يجد تشارلي نفسه غير مرتاحاً عندما يعلم بأن الفتاة التي يواعدها أكبر منه بأربع سنوات. وفي هذه الأثناء، يذهب آلن في جولة للترفيه عن نفسه واستخدام حبوب المنشطات التي ستنتهي صلاحيتها قريباً.

تستطيع أجدد صديقة لتشارلي التعامل مع كل الجنون في حياته، ماعدا مطاردة روز.

عندما تخرب ثمالة تشارلي موعد جيك، ويقوم جيك بالانتقام بإقناع آلن بإقامة حفلة عيد ميلاد إيفلين في المنزل. بعد ذلك تتم دعوة الصيدلي راسل بعدما يبدو بأنه هو وإيفيلين منسجمان.

يكون تشارلي سعيداً بالعمل المبهر لبديلة بيترا المؤقتة و يعتقد آلن بأن زوج ليندسي السابق يقوم بتهديده.

عندما تخرج كورتني صديقة تشارلي السابقة من السجن يدعوها إلى الحياة السعيدة بالرغم من أنها كانت في السجن بسبب خداعها له. ومع ذلك، يكون آلن قلقاً من أنها تقوم باستغلاله مرة أخرى.

يبذل آلن جهوداً كبيرة ليكون قادراً على إحضار هدية جميلة لعيد ميلاد ليندسي.

يقوم تشارلي بزيارة الطبيب فريمان ليساعده في التعامب مع الانفصال عن كورتني.

تتغلب شكوك آلن المروعة عليه عندما يصبح تشارلي وليندسي أكثر ودية مع بعضهما البعض.

بسبب هوسه وتصديقه لها بأنها ستتزوج، يبدأ تشارلي بمراقبة روز. وفي هذه الأثناء، يزداد قلق آلن عندما يبدأ جيك وإلدريدج بتصوير أعمال غبية وخطيرة للغاية.

تستمر روز بخداع تشارلي. وحجج آلن لطلب المال من العائلة، للإعلان عن مكتبه لتقويم العظام، سرعان ما يدخل في مخطط بونزي.

يكتشف روز وآلن أسرار بعضهما البعض. وفي هذه الأثناء، تشارلي يائس لقضاء بعض الوقت بمفرده مع روز.

بعد توديع الراحل تشارلي هاربر، يلتقي آلان مع والدن شميت (أشتون كوتشر)، الملياردير المحطم القلب.

يحاول والدن إقناع زوجة ألان السابقة بريدجيت بالعودة إليه.

يأمل والدن في بدء عملية استعادة بريدجيت من خلال اصطحابها لتناول العشاء وطلب مشورة آلان. في تلك الأثناء، تتغير نظرة جيك حول والد عندما يعلم أن والدن ترك المدرسة الثانوية.

يحصل آلان على فرصة للتصالح مع ليندسي بينما يسعى والدن لنسيان بريدجيت.

يشعر آلان بالإمتعاض عندما يعلم بماضي ليندسي، لذا يقيم والدن حفلة لرفع معنوياته.

بعد شعوره بالإكتئاب جراء تلقيه أوراق طلاقه، يبتهج والدن عندما يلتقي بامرأة تشبه بريدجيت كثيرًا.

يُعين والدن إيفلين كمصممة داخلية لكن آلان يخشى أن يكون لها دوافع خفية. يتعلق جيك بمدرسة الكيمياء الخاصة به، والتي بدورها معجبة بوالدن، كما لا يستطيع آلان التوقف عن قراءة يوميات تشارلي القديمة.

عندما يبيع والدن بيانو تشارلي، يخرج آلان عن صمته ويبدأ في التصرف بطريقة شبيهة بشارلي.

بعد خروجه من مستشفى الأمراض العقلية، يواجه آلان عددًا من الأحداث الصادمة التي تختبر استقراره العقلي.

بينما يأمل والدن في نسيان بريدجيت والعودة إلى عالم المواعدة، يعتقد آلان أن متجر الخردة هو الحل لمشاكله المالية.

يأمل والدن في الإستقرار مع زوي، لكن عودة بريدجيت إلى الظهور تعقد الأمور.

تأتي والدة والدن لزيارته، وتكشف سرًا عنه بينما تترك آلان مغرمًا.

يحتاج والدن إلى مساعدة آلان وزوي نظرا لمحاولة بريدجيت ووالدته السيطرة على شركته.

تنصح زوي والدن بتغيير مظهره. في غضون ذلك، يعاود آلان الإتصال بليندسي.

عندما يشعر والدن بأن زوي قاسية بعض الشيء في غرفة النوم، تقترح عليها بيرتا بتناول القليل من كعكات الماريجوانا التي قد تخفف توترها قليلاً.

يتعين على آلان ووالدن التعامل مع عداء زوي وليندسي تجاه بعضهما البعض عندما تحاصرهم عاصفة جميعًا في منزل الشاطئ.

انزعج والدن من عدم تفاعل زوي معه عندما قال لها "أنا أحبك". يعتقد آلان أن ليندسي تشرب كثيرًا.

يظهر شريك والدن السابق، ويتطلع إلى الصلح بينهما.

تأتي والدة ليندسي لزيارتها، فيقترح آلان أن تلتقي بإيفلين. يشعر والدن بالملل من سماع أفكار تطبيقات آي فون مرات عدة من قبل جيك والدريدج.

يعلم والدن علم اليقين أن زوي لن يسعدها سماع دخول بريدجيت كشريكة في مشروعه الجديد مع بيلي. في تلك الأثناء، يحاول آلان وليندسي التعامل مع والدتيهما وكذلك التعامل مع أسئلة إلدريدج وجيك.

عندما تنتقل زوي و أفا إلى المنزل، يختبر والدن مدى التزامه بوعوده. في تلك الأثناء، يواجه آلان تحديات خاصة عندما ينتقل للعيش مع ليندسي.

بعد تعرضه لنوبة قلبية طفيفة، يزور شبح تشارلي آلان أثناء تواجده في المستشفى.

تعتقد زوي بأن آلان لا يستحق حقًا كل الحب والاهتمام الذي يحظى به بعد خروجه من المستشفى.

بعد تخرجهما من المدرسة الثانوية، يواجه كل من جيك وإلدريدج صعوبات في التعامل مع حياتهما كبالغَين.

لا يتم اقتراح والدن في عيد ميلاد زوي كما هو مخطط له. يتكيف جيك مع الحياة في الجيش ويظل آلان على حافة الهاوية لأن أي علاقة دائمة بين والدن وزوي ستؤدي إلى طرده من المنزل.

بعد فترة وجيزة من انفصاله عن زوي، أصيب والدن بانهيار وأصبح سريع الانفعال. بعد مساعدة طفيفة، يتغلب والدن على الأمر ويتصالح مع زوي من خلال إهداء ابنتها كلبًا ضخمًا في عيد ميلادها.

قرر آلان وليندسي المضي قدمًا في علاقتهما وذلك من خلال مشاركة الآخرين. الخيار الأول سيشمل والدن، والثاني سيشمل امرأة من اختيار آلان.

تأتي ميسي، صديقة العائلة القديمة في زيارة لمدة أسبوع وتنشأ بينها وبين جيك علاقة غرامية أثناء إجازته من الجيش. عندما يعود جيك إلى القاعدة، تعلن ميسي أن لديها حبيبا بالفعل.

يبدأ والدن بمواعدة روز. يصدم هذا الخبر آلان ويحاول تحذير والدن بشأن روز، واصفًا خططها وتاريخها مع تشارلي، لكن والدن يتجاهله لأن روز أوضحت له كل شيء.

بعد أن ضاق ذرعا بعيش حياة مزدوجة وشعوره بأن كيت قد تكون هي المنشودة، قرر والدن أن يتخلص من اسمه المستعار "سام ويلسون" ويعترف بمن هو حقًا. ذهبت كيت إلى نيويورك للمشاركة في عرض أزياء، لذا انطلق والدن، برفقة آلان، ليخبرها بالحقيقة شخصيًا.

تنزعج ليندسي لأنها لا تملك مفتاح منزل الشاطئ. في تلك الأثناء، يحكي كل من والدن، آلان، بيلي وهيرب قصصًا عن النساء.

يجلب جيك صديقته تامي البالغة من العمر 36 عامًا إلى المنزل، لكن يشعر آلان بالقلق عليها وعلى جيك بسبب وظيفتها كفنانة للوشم، مشكلة أطفالها والوقت الذي أمضته في السجن.

اقترب عيد الحب ويريد آلان أن يجعله مميزًا لـليندزي. لسوء الحظ، فإن خططه تذهب سدى في اللحظة الأخيرة. عادت كيت إلى المدينة وتريد مقابلة والدن ولكن هل يمكنه إقناعها بالعودة إليه؟

يحاول والدن وآلان ابهاج أحدهم، لكن ينتهي بهما الأمر بالمبالغة.

يخون جيك حبيبته تامي مع ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، فتحتد المشاكل بين آشلي، آلان ووالدن.

ينهار عالم آلان عندما تقرر ليندسي إنهاء علاقتهما. في الأثناء، يبحث والدن عن حل لتحرير نفسه من كونه الشخص الوحيد في حياة آلان.

مع استمرار اكتئاب آلان بسبب انفصاله عن ليندسي، يرسله والدن في اجازة ليحصل على تغيير مظهره بالكامل. رغم مظهره الغريب الجديد، تمكن آلان من التواصل مع شقراء فاتنة. تصطحبه هذه الأخيرة إلى المنزل، فيكتشف آلان أن لديها زوجًا يبلغ من العمر 92 عامًا في غيبوبة.

يواجه والدن معضلة عندما يجد أنه أكثر انجذابًا إلى جدة امرأة شابة جميلة. كذلك، يخبر جيك الجميع أنه سيتم نقله إلى اليابان، فيعتقد آلان أن هناك رحلة برية هامة في انتظاره.

يطلب آلان من والدن مساعدته على مواعدة ليندا كارتر.

غيرة ليندسي تدمر موعد آلان مع امرأة جميلة.

يشرع والدن في إثبات كونه الصديق الصدوق.

تكتشف ليندسي أن آلان يخونها مع أخت لاري.

حبيبة والدن السابقة تدعوه إلى افتتاح متجرها.

يعيد والدن الاتصال بكيت وهو متأكد من أنها "الفتاة المنشودة" - إلى أن يلتقي بفيفيان، وهي رحالة عالمية جميلة ومفعمة بالحيوية.

يتحصل آلان على فرصة لكسب المال.

يصر غريتشن على آلان لكي يعترف للاري بهويته الحقيقية.

يعترف آلان بهويته الحقيقية.

بعد انتشار بعض المخاوف الصحية في عيد الهالوين، يقرر والدن إدخال بعض التغييرات في حياته... ولكنه يطلب المساعدة من آلان لتحقيق ذلك.

يشعر آلان بالإهانة عندما يطلب منه والدن الحرص على توقيع اتفاق ما قبل الزواج، وهو ما يؤدي به إلى التردد في إتمام زواجه.

يحاول والدن وآلان إقناع أخصائي اجتماعي أنهما ثنائي تجمعهما علاقة غرام وقادران على تبني طفل. وفي هذه الأثناء، وبعد مرور 60 يوماً شاقاً، تخرج ليندسي من مركز إعادة التأهيل.

يقوم والدن بتأمين الشقة ضد حوادث الأطفال العارضة أملاً في اجتياز تفتيش وكالة التبني. وفي هذه الأثناء، يقيم والدن وآلان حفلة بمناسبة تبني طفل برفقة أصدقائهم.

يقوم والدن وآلان برعاية طفل عمره 6 سنوات يدعى لويس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورغم بذل والدن قصارى جهده... إلا أن الأمور تسير بخلاف ما هو مخطط لها.

يخالف آلان تعليمات والدن عندما يكتشف أن لويس يظن أنه خفيف الظل، ويبذل جل ما بوسعه للحفاظ على هذا الحال.

تنشأ علاقة صداقة بين والدن وآلان مع ثلاثة أمهات في صالة رياضية مخصصة للأطفال، وسرعان ما يبدأ والدن بالانجذاب إلى احداهن. وفي هذه الأثناء، يقوم آلان بمرافقتهن في أمسية مخصصة للسيدات فقط.

يصمم والدن وآلان على إقناع لويس بأن سانتا كلوز هو شخصية حقيقية.

يواجه والدن صعوبة في التقرب من السيدات أثناء تواجد ابنه بالتبني لويس داخل المنزل. وفي هذه الأثناء، هيرب يطلب الإذن من آلان قبل دعوة ليندسي لمرافقته في موعد غرامي.

يواجه والدن خطر خسارة لويس عندما يكتشف مفتش الشؤون الاجتماعية أن علاقته مع آلان مزيفة... ولكن آلان لا ينوي الاستسلام بهذه السهولة.

عندما ينضم والدن إلى مجموعة دعم حصرية للآباء بالتبني، فإنه يكتشف أنها فرصة مثالية للابتعاد بعض الوقت عن آلان.

يخشى والدن من أي تداعيات سلبية على عملية تبني لويس بعد أن يقوم آلان بهجر المفتشة الاجتماعية.

والدن مقتنع بأن قطع العلاقات نهائياً مع السيدة ماكمارتن سيعود بعواقب وخيمة. وفي هذه الأثناء، تطلب ليندسي من آلان الانتقال للسكن برفقتها.

عندما يتم تصديق طلاقهما، يعرض والدن على آلان هدية. وفي هذه الأثناء، اختيار غير عملي لـ آلان يشكل عثرة في طريق علاقته مع ليندسي.

يصل المسلسل الكوميدي إلى الختام في هذه الحلقة المزدوجة. نتابع في الجزء الأول شعور آلان بالشك تجاه حادثة وفاة تشارلي وأنه ما زال على قيد الحياة، وسرعان ما يكتشف الخبر اليقين عندما يصله طرد مرفق بتهديد، وفي نهاية المطاف تفصح روز عن الحقيقة.

بعد 12 سنة و262 حلقة، يصل هذا المسلسل الأسطوري إلى نهاية المشوار مع هذه الحلقة الختامية. يهرع والدن وآلان للبحث عن الحماية بعد اكتشافهما أن تشارلي ما زال على قيد الحياة ويسعى للقضاء عليهما.