بعد رفض موراي لكونه قام بقضاء وقت طويل مع فرقة أخرى، ينجح بريت وجيمي بإدارة أنفسهما ويصلان إلى اتفاق لتسجيل أغنية إعلان.

تتراجع حظوظ بريت وجيمي بعد شراء بريت لفنجان شاي جديد، ومع انعدام وجود تمويل الطوارئ للفرقة، يتخذ جيمي تدابير يائسة على أمل إكمال دخلهم.

ينظم بريت عصابة لحماية نفسه من مغني راب قام بإهانتهم في أغنية، بينما يواجه موراي وجيمين مجموعة من زعران أوسي، فيما ترسم ميل صورة لا يستطيع جيمي التخلص منها.

يحاول موراي تعزيز موقع بريت وجيمين في الرسم البياني لصداقته، ويجعل صديقه جيم الذي يطرح الأسئلة جزءا من الخطة، بينما تطلب ميل اعتذارا من بريت بسبب سلوك غير مناسب خلال الحلم.

يبدأ جيمين بمواعدة فتاة أسترالية، الأمر الذي يزعج بريت ويثير استياءه.

يقع بريت وجيمين بحب امرأة يعاني كلبها المفقود من مرض الصرع، الأمر الذي أثار منافسة بينهما وعدد من النغمات الجديدة.

بعدما تعرض للإحباط من جانب البيت الأبيض، يرتب موراي لاجتماع رئاسي من أجل زيارة رئيس وزراء نيوزلندا، فيما تنتهي حفلة تكريمية بأن يتم الخلط بين جيمين و بين متعصب لـ آرت غارفانكل.

بينما تحاول فرقة كونكوردز الظهور بشكل جيد خلال حفلة تقام بمناسبة الافتتاح الكبير للحيّ النيوزيلندي في ولاية نيويورك، ينتهي الأمر بأن يدمنا على استخدام جل الشعر.

يستعين بريت بكل من جيمين وديف لمساعدته في الحصول على حبيبة، بينما يندم موراي على جعل غريغ كبش فدائه.

عندما لا يتمكنان من دفع الإيجار، ينتقل بريت وجيمين للعيش مع ميل ودوغ، بينما ينظر موراي من جهة أخرى للاستفادة ماديا من خلال تقديم مسرحية عن متاعب الفرقة.

يبحث بريت وجيمين، النيوزيلانديي الأصل، عن الرومانسية والنجومية في نيويورك.

التزام بريت بعمله النهاري الجديد يجبر جيمين على البحث عن بديل يعتمد عليه أكثر.

يخسر بريت ثقة جيمين بتركه لواحدة من عصابتين، ويخشى من وقوع الأسوأ عندما لم يعد جيمين إلى المنزل.

تقوم كوكو صديقة بريت بتهديد تركيب كونكورد الكيميائي الهش، بالإضافة إلى تفانيها لمعجبها الوحيد، ميل.

يتواصل جيمين مع الفتاة التي أهانته (هو وبريت)، بينما يجد موراي فرصا للاستثمار في النجوم.

يحصل بريت على نصيحة أحلامه من نجم في موسيقى الروك. وفي هذه الأثناء، يعطي موراي لحنا من كونكوردز إلى شركة بطاقات معايدة صوتية.

يسلح بريت وجيمين نفسيهما من أجل حرب عرقية مع بائع فاكهة. يقع موراي في حب امرأة تعمل في الدعم التقني في المكتب.

يقوم بريت وجيمين بالتقاط امرأتين في محل حلويات، لكن ينتهي بهما الأمر بتجربتين مختلفتين في المواعدة. وفي هذه الأثناء، يعقد موراي صفقة ألبوم للفرقة.

من خلال استخدام (صندوق الطوارئ) الخاص بالفرقة، ينظم موراي جولة إحمائية استعدادا للحفلة الكبيرة في سنترال بارك. وفي إحدى حانات المطار، يتورط الشبان مع بعض الفتيات من فريق لكرة الماء، الأمر الذي يدمر الجولة وعلاقتهم مع موراي.

تتمكن فرقة كونكوردز من رفع قاعدتهم الجماهيرية ثلاثة أضعاف بعد أداء موسيقى عالمية، إلا أن ميل يرتاب من دوافع اثنين من المشجعين الجدد.

يجند بريت وجيمي ممثل شبه مهني لرفع معنويات موراي بعدما قدموا عرضا مخيبا للآمال، وعندما يطلب منه إجراء مكالمة هاتفية، ينتهي الأمر بأن يقوم الممثل بنوع من المبالغة وتقديم عرض تسجيل لا يمكن تصديقه لموراي وفرقة كونكوردز.

يفرض موراي على بريت وجيمي عضوا جديدا في الفرقة، الأمر الذي يتسبب بحدوث ردات فعل غاضبة من الجمهور.