في نهاية الموسم الثاني، تمر وكالة ذي جيتيل بنكسة، وهي تحتاج الآن إلى جهاز جديد، في حين يقوم راسل وبانك بزيارة فيلي بحثا عن أدلة. من جهة أخرى، يناقش براذر موزون زميله سترينجر بيل بشأن الإتقاق بينهما، تاركا بيل يتعامل مع آفون باركسدال لوحده.

من منظور أحد حراس السجن، نتابع هذه الدراما المقتبسة عن قصة حقيقية تدور حول أعمال شغب وقعت في منشأة أتيكا الإصلاحية- نيويورك، حيث أدى تمرد النزلاء لمدة أربعة إلى نهاية دموية في شهر سبتمبر لعام 1971. .

تواجه شراكة راي الجديدة مع تانيا ولينور بداية مضطربة. تتألم جيسيكا من النقد الذي وجهه لها داربي ودامون بينما تغامر تانيا بالتجول في أحد الأحياء سيئة السمعة لمحاولة تعلم تصرفاتهم

يخاطر راي بخسارة عميل بعد أن يزود كلير بنصيحة حول الزواج، تحاول تانيا اثبات أنها تستطيع تزويد راي بغنيمة كبيرة، يدفع راي تكاليف مواصلات فريق المدرسة للبيسبول، تقوم جيسيكا بإحراج داربي

تتأثر مشاعر كاري بعد زيارة من مستر بيغ. وفي هذه الأثناء، تعلق تشارلوت آمالها بالإنجاب على طبيب صيني شهير، وتلتقي ميراندا بكل من ستيف وروبرت (والذي يحاول إصلاح الأمور بشكل جيد).

لدى كاري موعد غرامي مفاجئ في عالم الفنون المثير. وفي هذه الأثناء، تتلقى تشارلوت أخباراً مفاجئة، تصل حياة كل من ميرندا وستيف إلى نقطة إلتقاء، وتتمادى سمانثا في محاولتها الحفاظ على شبابها في بعض الأماكن.

تتلقى داينريس زائراً غير متوقع؛ جون يواجه ثورة. يخاطر سام بحياته المهنية والخاصة. يخطط تيريون لغزو ويستيروس

يخاطر راي بخسارة عميل بعد أن يزود كلير بنصيحة حول الزواج، تحاول تانيا اثبات أنها تستطيع تزويد راي بغنيمة كبيرة، يدفع راي تكاليف مواصلات فريق المدرسة للبيسبول، تقوم جيسيكا بإحراج داربي

تتأثر مشاعر كاري بعد زيارة من مستر بيغ. وفي هذه الأثناء، تعلق تشارلوت آمالها بالإنجاب على طبيب صيني شهير، وتلتقي ميراندا بكل من ستيف وروبرت (والذي يحاول إصلاح الأمور بشكل جيد).

لدى كاري موعد غرامي مفاجئ في عالم الفنون المثير. وفي هذه الأثناء، تتلقى تشارلوت أخباراً مفاجئة، تصل حياة كل من ميرندا وستيف إلى نقطة إلتقاء، وتتمادى سمانثا في محاولتها الحفاظ على شبابها في بعض الأماكن.

يتم تهديد ربح محتمل لنادي عندما يغضب لوكاس على بطل في الفنون القتالية المختلطة. هل سيصمت لوكاس ويدع القتال يجري كما هو مخطط؟

تتلقة جاكلين مكالمة بعد تجارب الأداء.

تتلقى داينريس زائراً غير متوقع؛ جون يواجه ثورة. يخاطر سام بحياته المهنية والخاصة. يخطط تيريون لغزو ويستيروس

يسعى فيل ليوتاردو إلى مواصلة دورة الانتقام بين عائلات نيويورك وجيرسي. كريستوفر يصارع إدمانه؛ وتوني يقرر بأن تكليف كارميلا بمشروع المنزل النموذجي هو الأفضل؛ يحصل إي جيه على صديقة جديدة.

يستضيف بوبي وجانيس حفلة عيد ميلاد صاخبة لتوني في منزل عطلتهم في أديرونداكس بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين. بعد اعتقال جوني ساك تعود أفعال توني لتطارده عندما يحاول المدعي العام المحلي في جيرسي لفت الأنظار بملاحقة توني.

قدم لنا الفيلم ولتر موسلي الجديد بشخصية سقراط فورتلو، محتال إفريقي سابق يعيش في مدينة لوس أنجلوس، رجل يعيش مع ماضي عنيف وحاضر صعب، سقراط مصمم على صنع السلام مع العالم ومع نفسه.

الضيوف: غيلسون لوبين، فانيسا فراكشن، باتريس أونيل.

بعد تلقي النقد من دامون وداربي، يحاول راي الاثبات أنه غير حساس. تشتاط تانيا غضباً من مطالب مديرها الجديد وتشعر جيسيكا بوطأة ضغط الركود الاقتصادي

يوجه راي إنذاراً أخيراً للينور ويتحدث مع تانيا حول قطع علاقتها بها. ينزعج راي من تشويه ديمون لماسة البيسبول الخاصة بالمدرسة وعليه أن يفكر فيما بعد بأجوبة ذكية عندما يلتقي مايك في ردهة الفندق

تواجه كاري صعوبة في تجنب تضخيم الأمور بعد أن تقضي ليلة برفقة ألكسندر. وفي هذه الأثناء، ميرندا تمنح روبرت "وصاية" على المصعد بعد مواجهتها ببعض الكلمات القاسية.

تتساءل كاري عن مدى مقدرتها على تقبل المزيد من لفتات ألسكندر الرومانسية قديمة الطراز. وفي مكان آخر، تبدأ سمانثا بالارتياح لفكرة تكبير الصدر... ولكنها تواجه بأمور أكثر جدية.

كان لسرقة متحف فاشلة في هاريسبيرغ عواقب غير متوقعة، حيث يقوم لوكاس، كاري وجوب بتجديد شراكتهم. لاحقا، يقوم لوكاس وإيميت باعتقال بروكتور بتهمة قتل هانسون.

يعقد دينريز جسلة محاكمة، ويعيد كريسي هدية، ويتعلم جايمي من أخطائه الشخصية.

تدفع عائلة لانسترز ديونها، توازن دينيرس بين الخيارات المطروحة أمامها، بينما تعود آريا إلى منزلها.

مع العرض الأول لمسرحية كليفر التي هي من تأليف كريستوفر، يبدأ توني بتحليل علاقته بـ كريستوفر. في الوقت نفسه، يتعين على جوني ساك التعامل مع المزيد من الأخبار السيئة في السجن، يتم إفساد عشاء سيلفيو مع غاري ويفكر فيل بأمره وبأمر عائلته.

في محاولة للحصول على بعض الراحة بعد أن ساءت الأحوال في نيوجيرسي أكثر فأكثر، يتوجه توني وبولي جنوباً إلى فلوريدا. وأثناء تواجدهما هناك، يتأمل توني بعلاقته بـ بولي. في الوقت نفسه، يرتب جونيور لعبة بوكر في المؤسسة.

بيوسفير، شركة آيس كريم، معارك ميدانية.