يقوم القس كيب يتقديم فريد على حياته على الجزيرة في محاولة لتبرير حريته، ويكتشف بأن للمرأة المفقودة صلة مقلقة بكريستينا. وبسبب انقاطعها عن أدويتها، تكتشف جو عالم جنيسيس المغري.

يتناول فريد العشاء في منزل عائلة كيب، حيث يقوم بطرح أسئلة صعبة ومخيفة على القس كيب. تقوم جو بالتحري أكثر في علاقة بيث مع كريستينا وتجرب حبوب الهلوسة.

تقوم جو بمواجهة كريستينا وتصادف رجل غريب وخطير. يعاني فريد من قرار جو بالتوقف عن تناول أدويتها. يؤدي اكتشاف معلومة جديدة عن بيث إلى وقوعه هو وجو في قبضة القاتل.

يصل فريد إلى بريدوس في نيوفاوندلاند، ليحقق في جرائم قتل تشافي المروّعة التي حدثت في عام 1989. تعمل جو على تأثيرات الصوت الخاصة ببثها داخل منزل والدتها التي توفت مؤخراً، وتلتقط صوت مقلق يصدر من داخل المنزل.

تكتشف جو أشرطة مقلقة من والدتها وتجد صعوبة في تقبل فكرة وجود كيان غامض يحاول التواصل معها. لم يستطع فريد الحصول على مساعدة من الشرطة، لذلك يطلب المساعدة من حليف غير متوقع.

تسأل جو خالتها حول صور عائلية غامضة وتكتشف مفاجأة مخيفة داخل المنزل. يستمر فريد في طرح أسئلة مزعجة ويكتشف إلى أي مدى ترغب الشرطة في حماية سر تشافي.

تتزعزع علاقة فريد وجو تحت وطأة الضغوط. يتم إرسال بري إلى بريدوس لتقديم المساعدة، بينما تحاول جو أن تتصالح مع الأشباح التي تطاردها.

تقوم جو بتجميع أدلة مارثا لحل اللغز حول ما حدث لروز. فريد يعرف من قتل عائلة تشافي، ولكن تهديد خطير يدفعه للعودة مباشرة إلى منزل جو.

بعد اكتشاف مروّع، تتحقق مخاوف جو ومخاوف مارثا. يجب على فريد أن يعطي حبه لجو أولوية قبل طموحاته المهنية ورغبته في تحقيق العدالة لعائلة شافي.