تقابل الفرقة الثانية المزيد من الوجوه الجديدة، بينما يقابل طوم ناصحه السابق وأستاذه آرثر مانشستر (تيري كويكن). في هذه الأثناء، تدرك ماغي بأن بوب لن يمكث مع الفريق لوقت طويل، ويحن تيكتور إلى تاريخه العسكري الحافل.

عندما تقترب كائنات الـ سكيترز من القوة المقاومة الجديدة، يتفاجئ الجميع من التفاعل الحاصل بين المجموعات... ويكتشف طوم أخباراً جديدة سارة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الثانية أكبر خطر حقيقي في تاريخها.

اكتشفت بيندي بأن والد لندن هو جي جي تاجر مخدرات سابق وتتفاجأ بيندي عندما يتبين بأنه ثري ويشعر سام بالخطر.

لم تكن مارجريت أتوود أكثر صوابا مما هي عليه اليوم حيث ينجذب القراء إلى عملها بما أنهم يواجهون صعود السياسات الاستبدادية والتكنولوجيات سريعة التطور وكارثة الحركة البطيئة لتغير المناخ.

تقيم كارولين وماكس حفلة على طراز التسعينيات في المطعم لجذب محبي موسيقى الجاز الأثرياء وجمع الأموالمن أجل مشروعهما في الكعكات الصغيرة. تشعر كارولين بالذعر عندما يأتي صديقها السابق ويليام إلى العشاء.

تحاول كارولين صنع سرير مورفي بنفسها، من النوع الذي يطوى في الحائط، داخل شقة ماكس. وفي غضون ذلك، يحصل إعجاب بين ماكس وجوني.

تجبر كارولين ماكس على حضور درس لتزيين الكيك لزيادة مستوى مهاراتهما وتعلم كيفية صنع كعكات ملفتة لمشروعهما.

تدخل كارولين وماكس في كابوس التخزين، وينتهي بهما الأمر وسط الفوضى عندما تقومان بتنظيف شقة لكسب المزيد من المال. بالإضافة إلى ذلك، تكتشف ماكس أن جوني كان يخفي سراً عنها.

يتم انتخاب توم لمنصب سياسي، لكنه لا يزال مشغولا مع استمرار معركة المقاومة ضد الغزاة الغرباء. كما يعاني هال من الكوابيس التي تبدو حقيقية جدا، الأمر الذي يجعله يواجه صعوبة في معرفة ما إذا كان بحالة يقظة أم حلم. تيري أوكوين يشارك كضيف شرف في هذه الحلقة.

يطلب توم من اختصاصي بالأسحلة النووية (ضيف الشرف روبرت شون ليونارد) يعرف باسم (ذا رات كينغ) ابتكار خطة تجرد المخلوقات الغريبة من قوتها، كما يأخذ توم وقادته قرارا حازما يتسبب بزعزعة الثقة بين أعضاء الفريق.

بعد الانقلاب الفاشل يقوم فويس أوف راو بأمر دارون فيكس بمعاقبة المتآمرين ويذهب ليتا و ديف إم للبحث عن جينا في أوتلاندس ولكنهما يجدا ما لم يتوقعاه.

يجد كلارك والجنرال لين صعوبة في إعطاء لويس مساحة لاتخاذ قراراتها الخاصة. في هذه الأثناء، تصادف لانا وسارة صديق قديم في المطعم.

يظهر والد ويل ويخبرنا بالحقيقة حول مكان وجوده ، ويكشف عن سر مدفون منذ فترة طويلة.

تتجه تاي إلى لوس أنجلوس لتبدأ تصوير برنامجها بيوند ريدي. ويتجه إلتون إلى حديقة ليمارت التاريخية ليتفقد الأجواء وليتعلم القليل عن التاريخ والثقافة.

بعد الانقلاب الفاشل يقوم فويس أوف راو بأمر دارون فيكس بمعاقبة المتآمرين ويذهب ليتا و ديف إم للبحث عن جينا في أوتلاندس ولكنهما يجدا ما لم يتوقعاه.

تحاول آفا تكوين صداقات جديدة ولكنها تخضع للاستجواب، يقوم مات بمساعدة ناثان في الدفاع عن نفسه.

تقوم آفا بالتحقيق في مسرح الجريمة وتلتقي بصديق قديم، ويخاطر ناثان للوصول إلى حل.

تقيم كارولين وماكس حفلة على طراز التسعينيات في المطعم لجذب محبي موسيقى الجاز الأثرياء وجمع الأموالمن أجل مشروعهما في الكعكات الصغيرة. تشعر كارولين بالذعر عندما يأتي صديقها السابق ويليام إلى العشاء.

تحاول كارولين صنع سرير مورفي بنفسها، من النوع الذي يطوى في الحائط، داخل شقة ماكس. وفي غضون ذلك، يحصل إعجاب بين ماكس وجوني.

تجبر كارولين ماكس على حضور درس لتزيين الكيك لزيادة مستوى مهاراتهما وتعلم كيفية صنع كعكات ملفتة لمشروعهما.

تدخل كارولين وماكس في كابوس التخزين، وينتهي بهما الأمر وسط الفوضى عندما تقومان بتنظيف شقة لكسب المزيد من المال. بالإضافة إلى ذلك، تكتشف ماكس أن جوني كان يخفي سراً عنها.

يشكل سيغ و زود حركة مقاومة لإيقاف قوة ذا فويس أوف راو المتزايدة وتأثيرها على كاندور بينما يحاول آدم سترينج تصحيح أخطاءه الكثيرة.

يطلب توم من اختصاصي بالأسحلة النووية (ضيف الشرف روبرت شون ليونارد) يعرف باسم (ذا رات كينغ) ابتكار خطة تجرد المخلوقات الغريبة من قوتها، كما يأخذ توم وقادته قرارا حازما يتسبب بزعزعة الثقة بين أعضاء الفريق.

تفكر كاساندرا صديقة جوني في خطة خبيثة عندما تقوم بتوظيف ماكس وكارولين لخبز الكعك من أجل عرض فني لأعماله.

إنه موسم العطلات الأول لكارولين وهي مفلسة، ولجني أموال إضافية، تقدمت هي وماكس لعمل الأقزام في متجر "سانتالاند" متعدد الأقسام.

تحاول ماكس وكارولين العثور على وظيفة لتشيسنات حتى يحصل الحصان على مأوى ومأوى لفصل الشتاء. وفي الوقت نفسه تقوم بيتش والدة التوائم التي تقوم ماكس برعايتهما، باختبارات الأداء للبرنامج التلفزيوني الواقعي ريل هاوسوايفز أوف تريبيكا.

عندما يتعطل موقد ماكس، تحاول كارولين إعادة بيع بعض الخواتم باهظة الثمن إلى متجر بارني، ولكنها تكتشف أن لقب عائلتها لم يعد مهماً في المتجر الذي اعتادت الحصول فيه على معاملة خاصة.

في الماضي، أخذت قضية محاكمة العصابات الخاصة بتيد منعطفًا سيئًا، مما يجبره على اللجوء إلى صديقه القديم هارفي سبيكتر. ويجذب خلاف إيريكا وليا حول الوقت الشخصي انتباه رئيس الموارد البشرية الجديد في الشركة.

يبدأ جيمي في الانهيار، ويطلب النصيحة لاحقًا. يتوصل كل من بيث وترافيس إلى اتفاق. ويملك كايسي فكرة حول مستقبل المزرعة.